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上海基金亂局之國泰基金:傳金旭欲離職歸江確定掛靴

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

“有的人有幾套理論但是自己一套都不信,他是只有一套理論而且堅持到底的那種人。"

“像他那樣有資歷、有才華、有個性的人,圈內就基本絕跡了。”一位國泰基金內部人士說。

基金業公認的才子帥哥,國泰基金投資總監歸江――或許應該稱為前投資總監――歷經公募的磨礪之后,正式選擇了回歸自己的價值投資軌道。

理財周報獨家獲悉,歸江已確認從國泰基金離職,成為公轉私大幕上的又一顆明星。

然而,更有震懾人心的消息:業內風傳國泰基金總裁金旭亦準備另尋他圖。

理財周報在詢問歸江事宜之時,竟意外獲悉,業內近期亦傳金旭有離開國泰之想法。上述知情人士透露,“金總要去一家政府背景的公司,急需走仕途,熟悉證監會的人可能都知道這個消息。”

傳聞在上海灘已經擴散,一家基金公司高層稱,近期也的確聽說了其去職的傳聞。

繼交銀施羅德之后,上海灘之亂局無意謝幕,幾如醉眼看花。

歸江已去

“歸江這個事情,確實已經有一段時間了,你們不知道罷了。”上海一家基金公司高層說,基金業內關于歸江離職的事情已經不是什么秘聞,差不多是公開的新聞了。

一位多年前歸江就職的某基金公司人士也向理財周報證實,歸江已經離職,其最新動向是,“去深圳做自己的私募。”

而理財周報從國泰基金內部獲得了證實。一位國泰內部人士坦承,歸江在6月份開始提出辭職,此后一直在各部門和領導之間走程序,目前基本走完。

該人士還透露,歸江的去向,的確是去深圳做自己的私募,不過不一定僅限于投資,亦可能專注于投資咨詢,因歸江在價值投資領域的造詣出眾,而合作伙伴是包括陳亮等在內的博時基金前同事。

歸江之走,外界猜測甚多,其中之一,即國泰基金最近的股權變動。

對此,該人士稱,“說歸江的走和股權變動有關系是不成立的,實際上國泰基金股權變更在去年下半年,證監會和商務部就批了,只是因為上海工商局的環節因為世博會的原因被耽擱到現在。”

記者就此致電歸江,其亦基本持上述態度。“我走的主要原因其實也不復雜,主要是原來合作了十多年的老朋友們和我都有了一些相同的想法,大家都想出來做點事情。”

不過他透露,合作者并非陳亮,而是博時原來的另一位重要人物,而他將繼續呆在上海。

“偏執者歸江”

“如果說莫泰山公轉私更多是體制原因的話,歸江的離職我認為還是有不少個人理想因素,現在中國市場要容納下他那樣的價值投資理念,還是比較困難的。”上述基金公司高層說。

不過亦有熟悉歸江的人士透露,歸江因為理念堅定,故而在很多人看來不免偏執,“不一定每個人都接受。”

歸江是國內為數不多的價值投資堅定信徒之一。

“這個行業,紛紛擾擾,有的人有幾套理論但是自己一套都不信,他是只有一套理論而且堅持到底的那種人。”當理財周報與一位接近歸江的人士交流時,他如此概括。

“他確實是很難得的一個人。當時,他離開博時的時候,給大家開了一個講座,那是博時歷史上人數算是最多的一次講座之一。”一位歸江前同事透露。

多位人士稱,歸江是一個很富挑戰欲,且堅守理念的人。

公開資料顯示,歸江,碩士,1998年7月畢業于復旦大學管理學院。1998年至2000年3月任君安證券證券投資部投資經理。2000年3月至2002年7月任國泰君安資產管理部基金經理。2002年加入博時基金管理有限公司,隨后,先后擔任社保單獨賬戶小組主管、價值組投資總監、特定資產管理部總經理,后跳槽至國泰基金公司任投資總監。

“他是一個富有挑戰精神的人,當時從博時去國泰,除了平臺的吸引,很大程度上也是因為有這個情緒因素,”上述接近歸江的人士說,“當時歸江管理的社保組合表現優異,有人在背后說是因為社保資金比較穩定,跟私募類似,各種成本小得多,所以能專心致志做價值投資,但是不一定能做好公募,當時恰好國泰有一個機會,所以他選擇挑戰自己,他是要證明自己,能管理好社保,做公募也一樣可以。”

而歸江對國泰基金投研體系來說,不啻是再造。

“他把博時的那些制度文化搬了過來,對國泰的投研體系來說,改造很大。比如說上午下午一個半小時的強制交易、強制降低換手率等等,現在都已經形成制度。”國泰基金一位人士稱。

在他擔任投資總監之前的兩年,國泰旗下基金業績平平。據Wind數據,2007年運作超過一年的4只主動管理型股票基金中,3只排在同類基金后1/2;2008年6只基金中,有5只基金排在同類基金后1/2。

歸江擔任投資總監后,旗下基金業績一改頹勢,明顯好轉。2009年,運作超過一年的6只主動管理型股票基金,全部排在同類基金前1/6;2010年8只基金中,截至7月中旬,有5只基金排在同類基金前1/2。

“他這樣的理念,不是每一個人都欣賞和理解,所以為什么不選擇一群欣賞的人呢?”一位歸江前同事說。

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