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農銀匯理賺錢能力打折扣5基金3只評級遭調降

2013-11-05 14:52:36
來源:網絡

“買基金,看評級”,這幾乎成為人們投資基金的習慣。基金評級是指由基金評級機構收集有關信息,通過科學定性定量分析,依據一定的標準,對投資者投資于某一種基金后所需要承擔的風險,以及能夠獲得的回報進行預期,并根據收益和風險的預期對基金進行排序。從投資者的角度看,評級結果是其投資行為的重要參考指標;從基金內部管理角度看,評級可以對基金經理產生約束和激勵;從基金經理人的角度覽,評級可以反饋市場信息調整策略。顯然,每個季度基金評級的升升降降,牽動的不僅僅是投資者的心,也牽動著基金經理乃至基金公司高管的心。中國日報網記者注意到,農銀匯理基金公司旗下的5只基金中,有3只基金的3年期評級遭到調降,成為三季度旗下基金評級調降范圍最大的基金公司,其賺錢能力大打折扣。

來自Wind資訊的數據顯示,截至9月末,在514只基金中三季度評級被調降的有65只,占比12.65%;另有63只基金評級被調升,365只評級持平,21只基金尚無評級變化數據。中國日報網記者注意到,博時基金、大成基金、國聯安基金、農銀匯理基金等4家基金公司旗下被調降評級的基金超過3只,而從評級調降占比上看,農銀匯理基金以60%的比例居首。

由李洪雨執掌的普通股票型基金農銀匯理策略價值,截至9月30日的3年期評級為三星,與上季度相比下降一個星級。業績數據顯示,今年以來農銀匯理策略價值回報率為30.53%,居前1/4;在同類基金中,風險級別達到“高”水平(風險級別分為低、中低、中、中高、高)。記者發現,該基金2013年2季度末最新基金份額為8.44億份,和上季度相比,變化率為-18.80%。可見,較高的風險預期讓近兩成的持有人打了“退堂鼓”。

付柏瑞管理的偏股混合型基金農銀匯理平衡雙利,目前評級為四星,與上季度相比下降一個星級;該基金今年以來回報率29.90%,在同類基金中排名前1/4,其份額也出現下降,風險級別達到“中高”水平。史向明執掌的混合債券型一級基金農銀匯理恒久增利A,目前評級為二星,與上季度相比下降一個星級;該基金今年以來回報率4.29%,在同類基金中排名前1/4。

正是因為三只基金在今年前三季度已經取得遠超市場平均回報率水平的業績,持有人對其退居三舍。“君子不立圍墻之下”在這三只基金身上得到應驗。“評級遭調降說明三只基金后市難以維系強勢,換句話說,三只基金后市賺錢能力不容樂觀。”有基金分析師對記者表示,“不管是持有人還是準備進場的投資者,應謹慎對待評級遭調降的基金,不可盲目追漲。”

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