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國海富蘭克林:焦點驅動實現全攻全守

2013-11-05 14:52:36
來源:網絡

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面對風云變幻的市場環境,今年以來新發的混合基金似有強化升級趨勢。記者統計發現,剔除保本型產品,截止4月9日,今年以來一共發行了8只混合型基金,其中6只產品的倉位都在0到95%之間,以正在發行的國海富蘭克林焦點驅動混合基金為例,股票等權益類資產占基金資產的0%—95%。在震蕩劇烈的市場環境中,該產品的資產配置更加靈活,可全攻全守應對多變的市場環境。

據介紹,所謂全攻全守是指基金倉位限制進一步放開,如股票投資比例下限放寬至0水平,同時也可以達到95%的上限,國海富蘭克林焦點驅動的股票倉位就是0%—95%,意味著該基金在股市下跌時可以將股票倉位降低到零,即空倉,而當股市出現回暖上升趨勢時,該基金也可以相應地提高股票倉位,最高時可達到95%,以充分分享股市上漲的收益。

事實上,今年一季度A股市場“先揚后抑”,在這一波震蕩行情中,靈活配置的基金品種既分享了市場上漲時的收益,又規避了股市下跌帶來的風險。銀河數據顯示,截止4月2日,股票基金今年以來平均凈值增長率為2.36%,而股票上限95%和股票上限80%的靈活配置型基金今年以來平均凈值增長率分別為4.24%和4.09%,賺錢能力無疑“技高一籌”。

不過,“全攻全守”型資產配置也對基金經理的投資能力提出了考驗。據了解,國海富蘭克林焦點驅動擬任基金經理為趙曉東,其擅長掘金黑馬,追求絕對回報,管理的國海富蘭克林中小盤2012年業績達24.97%,在晨星分類的427只股票型基金中位列第5,最近兩年的業績在310只股票型基金中排名第4。趙曉東管理的另一產品國海富蘭克林300指數增強同樣表現不俗,尤其是其中15%積極投資管理部分的業績優異,自成立以來,相對于滬深300指數,該積極投資部分的超額收益率達到53%。

業內人士指出,近幾年混合型基金股票投資占基金資產的比例一般為30%至80%,這樣一種倉位限制使混合基金與股票基金相比,其資產配置特征并不明顯。去年底以來,這一倉位限制逐漸被突破,而在今年新發產品中這種趨勢尤其明顯。這類混合型基金的上限和股票型基金一樣都是95%,但其下限可以是0,而股票型基金倉位必須最低是60%,使混合型基金和股票型基金有了很大的差別。投資者可以關注類似國海富蘭克林焦點驅動這種“全攻全守”型產品,通過選擇一款這樣的基金產品可以使自己的投資更多元化。

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