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國海富蘭克林基金:四季度不宜過分悲觀

2013-11-05 14:52:36
來源:網絡

本報記者李良

國海富蘭克林日前發布第四季度投資策略報告指出,四季度經濟增長將在流動性環比改善、制造業投資短期反彈以及基建保持當前環比節奏的前提下出現環比回升,但同比可能繼續小幅下降。在此背景下,對于四季度的股市不宜過分悲觀。

此次經濟下行是結構性的而非周期性的,它將呈現出幾個特點:一,經濟的波動性不明顯,即存貨周期弱化;二,產能消化和債務調整成為矛盾主體;三,傳統基于需求的調控政策,作用在減弱。

與此同時,中國潛在經濟增速下滑可能持續較長的時間,基于企業盈利反轉的系統性機會可能2-3年內難以到來。但作為大國而言,其增長的內生性不會輕易喪失,增長中樞下移之后的每次反彈期都可能持續半年到一年左右,這對于證券投資的時限來說是理想的。

展望四季度,國海富蘭克林表示,在悲觀預期較為充分的基礎上,一些特殊因素造成的預期波動,反而有利于行情朝有利的方向演進,甚至可能出現趨勢性的升幅。在行業選擇上,基于風險偏好擴大的選擇,保險、證券、銀行、商業零售等前期跌幅較深的板塊可能會是較好的選擇。另外,能夠脫離周期影響的成長股,可以給予更高的溢價。

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