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“抱團”茅臺東方園林廣發系基金為何“左右互搏”

2013-11-05 14:53:03
來源:網絡

這個寒冷的冬季,公募業“抱團取暖”并不鮮見,同系基金下不同產品投資上“你進我退、利益共沾”似乎也成為新時尚。

這讓人想起了金庸小說中周伯通的“左右互搏”,它是周伯通可以挑戰“五大絕頂高手”的絕學,郭靖和小龍女學會后也躋身頂尖高手之列。

現實中,如果一家基金公司的實力和持倉足以影響到個股的走勢,那么旗下產品“左右互搏”也能取得不錯的業績。但對單只基金而言,業內人士認為,由誰來“承擔”互搏之后的“成本”,而承擔成本者理論上就存在持有人利益受損的可能。

《第一財經日報》記者梳理“抱團取暖”的公募發現,廣發基金在貴州茅臺和東方園林這兩只個股上的投資,就隱約出現“左右互搏”的影子。

貴州茅臺“你進我退”

三季報顯示,截至9月末,廣發聚瑞基金共計持有貴州茅臺78.2萬股,占基金凈值比例為4.19%,為其第九大重倉股,持股市值近2億元。這是貴州茅臺首次進入廣發聚瑞前十大重倉股之列。當時,廣發聚瑞總的凈值規模為45.82億元。

而貴州茅臺三季報顯示,在其前十大流通股股東中,只有中糧集團和與廣發聚瑞同門的廣發聚豐分別賣出60.61萬股和45.05萬股。其中廣發聚豐最近幾年來一直穩坐貴州茅臺第一大流通股股東的“交椅”。

不過,廣發聚豐并不是廣發系唯一一只在貴州茅臺上撤退的基金,廣發策略優選也在第三季度減倉34萬股;另外,廣發核心精選二季度末尚持有超過43萬股貴州茅臺,市值超過1億元,但其三季報中,貴州茅臺消失在其前十大重倉股名單之中;同樣,廣發行業領先二季度末持有46萬股貴州茅臺,三季度末也不見了貴州茅臺的蹤跡。

而廣發聚瑞并不是貴州茅臺這只個股上第一個敢于“勇接飛刀”者,此前二季度廣發策略優選已經接了不少貴州茅臺。6月末,貴州茅臺為廣發策略優選第四大重倉股,持有貴州茅臺171.5萬股。而Wind資訊統計顯示,2011年年末,廣發策略優選持有貴州茅臺的總量僅為115.5萬股。也就是說,今年前6個月廣發策略優選累計增持了貴州茅臺56萬股。

值得注意的是,雖然上半年貴州茅臺表現出了白酒股龍頭的強勢,但廣發聚豐依然減持合計260萬股。也就是說,在上半年廣發聚豐大幅減持之時,同一時段,廣發策略優選累計增持56萬股。

東方園林:廣發核心華麗脫身

類似的現象并不只是發生在貴州茅臺上。根據廣發基金旗下各只產品季報信息,廣發基金對“老相好”東方園林的操作也出現類似的情況。

三季報顯示,來自廣發基金旗下的廣發聚瑞、廣發策略優選、廣發穩健和廣發聚豐分別持有東方園林516.08萬股、324.1萬股、295.17萬股和268.35萬股。加上廣發核心優選三季度末持有237.6萬股,截至三季度末,廣發系基金合計持有東方園林1403.7萬股,占東方園林目前流通股本的14%。

而對于東方園林的操作,三季度除廣發策略優選減持191.51萬股,以及廣發穩健減持3.97萬股之外,其余3只廣發系基金都較二季度末的持股量有所增加。

而截至今年二季度末,包括廣發策略、廣發聚瑞、廣發穩健、廣發核心精選在內的4只基金進入東方園林前十大流通股股東名單,共持有1539.84萬股。

今年上半年,廣發系4只基金同時“發力”,東方園林股價也出現一波上漲行情。但三季度以來,東方園林股價上漲乏力。二季度末還持有237.61萬股的廣發核心優選基金在東方園林三季度末前十大流通股股東名單中消失了,取而代之的是廣發聚豐。同時,廣發策略優選也大比例減持,廣發穩健則小幅減持。

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