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大股基“笨重”調倉難踏空創業板行情業績落后

2013-11-05 14:53:03
來源:網絡

 【財經網專稿】記者殷語臨今年創業板行情利好小規模股基,而大規模基金調倉不易,整體業績也較小基金落后。

Wind數據顯示,今年以來業績排名前十的基金中,7只二季度末資產規模未超過15億元,業績排名前三的中郵戰略新興產業以及第四的銀河主題策略資產凈值分別為2.4億元和0.9億元。

而規模超過百億元的10只主動管理偏股基金平均回報率為14.27%,低于偏股基金的業績平均值,其中廣發聚豐、華夏紅利和易方達價值成長三只規模最大的基金今年以來回報率分別為7.17%、16.3%和14.89%,低于偏股基金的平均值。

同時,在482只偏股基金中,規模位居前1/3的偏股基金今年以來平均回報率為17.21%,而規模位居后1/3的基金同期回報率為21.43%,明顯高于規模大的基金。

基金公司的表現來看,中小型公司也體現出了便于集中持股和靈活調倉的優勢。全部公司中,旗下權益類基金平均收益排名前三的是銀河、華商和景順長城,其資產合計分別為196億元、232億元、519億元,與動輒千億的大型基金公司相比顯示出了船小好調頭的優勢。

而規模前五大基金公司中,僅易方達和華夏旗下權益類基金前9月的平均收益超越行業平均水平,分別為15.98%和16.55%,其余三家基金公司表現均落后平均水平。

此外,前五大公司旗下主動權益類排名前三的基金是易方達科訊(48.06%)、易方達醫療行業(34.38%)和華夏復興(33.97%)。值得一提的是,易方達旗下多只基金表現搶眼,如易方達標普高端消費品、易方達創業板ETF等均漲幅居首。

基金分析人士表示,小規模股基調倉靈活,且更容易重倉創業板,重倉股對基金的凈值影響更大。

(證券市場周刊供稿)

【作者:【財經網專稿】記者殷語臨】(編輯:蘇娜)

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股票基金

創業板

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