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上半年股票投資平均收益10.54%廣發基金業績規模雙豐收

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

數據來源:銀河證券廣發基金(微博)/整理

廣發基金上半年業績突出。據銀河證券統計數據顯示,廣發基金在2012年上半年基金管理公司股票投資主動管理能力的排名中,以10.54%的平均收益率,位列64家基金公司中的第二位,在前十大基金公司中位列第一。

海通證券數據顯示,廣發聚瑞、廣發核心分別以19.66%、18.14%的收益在同類基金中占據冠亞軍位置,廣發旗下其他全部股混開基上半年業績亦均躋身同類前1/3水平,展現出優秀的投研能力,整體表現搶眼。

受益于業績的提升,銀河數據最新統計,截至6月30日,廣發基金管理的資產規模已達到1207.82億元,一舉沖進行業前5。

廣發雙雄勇奪冠亞軍寶座

主動權益類產品均躋身前1/3

今年上半年,上證指數微漲1.18%,股票型基金年內平均凈值增長率為4.94%。而據銀河證券統計,截至6月29日,廣發聚瑞、廣發核心年內的凈值增長率分別為19.66%和18.14%,在274只標準股票型基金中分別位列第一、第二。

在股債平衡型基金中,廣發穩健和廣發聚富上半年的收益率分別為7.52%和5.7%,在同類基金中分別排名第二和第四。

偏股型基金方面,廣發優選以年內9.45%的漲幅,在43只同類基金中排名第四。同時,廣發行業領先、廣發小盤、廣發聚豐、廣發制造業、廣發大盤、廣發內需基金今年以來收益率也均列同類型基金前1/3。

海外投資方面,廣發亞太精選基金以6.38%的凈值增長率在合格境內機構投資者(QDII)亞太股票基金中排名第一,在主動投資的QDII基金中排名第二。廣發標普全球農業指數今年以來凈值增長率為2.24%。

固定收益明星團隊

長中短期均有出色表現

除了權益類產品表現突出之外,廣發基金的固定收益線同樣表現不俗。

數據顯示,今年以來,34只封閉式普通一級債基表現最佳,平均收益率高達6.51%,其中廣發聚利封閉債基上半年取得收益9.54%,位居前列。該基金經理代宇管理的另外一只開放式債基――廣發聚財信用債A雖然成立時間不長(今年3月13日成立),但在兩個半月的時間里回報率仍然達到3%。此外,廣發增強債券上半年也取得3.59%的收益率。

據悉,剛過去的2011年,廣發基金旗下的固定收益類產品全線問鼎,廣發增強債券以6.2%的收益,獲得了一級債基里的年度績效冠軍;廣發貨幣(A類)凈值增長4.1593%,廣發貨幣(B類)凈值增長4.4071%,同時摘得各自類型貨幣基金的桂冠。

據海通證券統計,截至6月30日,廣發基金固定收益類基金最近一年、最近兩年絕對收益率分別為9.32%、14.9%,均列62家基金公司中的第三位。

長跑健將

業績表現持續強勢

事實上,廣發基金持續領先的表現已經成為行業的焦點。據銀河證券數據,截至6月29日,廣發聚瑞在過去一年、過去兩年的業績均位列同類基金第一,表現卓越。廣發核心在過去一年、過去兩年、過去三年的業績分別位于同類基金第九、第六和第五。此外,在過去兩年中,廣發策略錄得的收益率為15.42%,在43只同類基金中排名第五;廣發穩健以11.82%的收益率在同類中位列第二。

資料顯示,在最新一期海通證券基金評級中,成立3年以上的股混型基金廣發核心精選、廣發策略優選獲得五星級評級,廣發小盤成長、廣發穩健增長獲得四星級評級。

投研團隊以穩著稱

做長跑的佼佼者

作為一家全面發展的大型基金公司,廣發基金能在權益與固定收益投資領域持續發力,得益于強大的投研實力。

廣發基金擁有一支以“穩”著稱且運作良好的投研團隊:廣發基金目前研究員已有27人,幾乎涵蓋所有行業。而18位基金經理中有6位基金經理年限超過3年。而且這18位基金經理都有一個特點:他們都是由廣發基金研究員或基金經理助理提升至基金經理的。

“廣發注重對研究員的發現和培養工作,鼓勵研究員創造性地挖掘有投資價值的行業與上市公司。在新研究員的學習上,采取培訓與以老帶新相結合的方式來進行。主張先進幫后進,對投資與研究中出現的問題共同診斷分析。”這種積極開放的內容培養體系,有效減少了投研團隊人員的流失,“按整體來算,廣發基金近3年來平均流失率低于5%。”廣發基金副總經理易陽方表示。

值得一提的是,廣發給予基金經理較大自由空間,鼓勵風格百花齊放,注重自下而上的選股。旗下權益類基金周期+消費風格相得益彰,使公司在多數市場中均有基金表現出色。

劉明月:把握領漲板塊

看重長期價值

●廣發聚瑞:上半年收益率達到19.66%,同類第1;

●過去一年、兩年的業績均位列同類基金第1。

作為廣發聚瑞的掌舵人,劉明月表示,一直以來自己在選擇投資品種時都比較看重長期價值,對那些階段性投資機會和交易性機會關注得相對較少。而對于行業和個股的把握,則采用自上而下與自下而上相結合的方式,一方面在遵循“穩增長、調結構”的大基調下,從經濟和產業發展角度選擇有長期投資價值的行業,如消費行業;另一方面,則從投資組合、估值和調研結果等方面選取“性價比”較高的子行業和個股。正是因為這樣嚴謹的選股策略,使得廣發聚瑞基金始終保持了領先的投資業績。

對下半年的大盤走勢,劉明月持中性看法:目前經濟尚處于底部區域,在此情況下,結構性機會依然占據主導,食品飲料、醫藥、品牌服裝、地產、汽車、保險、券商等受益行業仍是未來投資的重點。

朱紀剛:專注成長性挖掘

保持高倉位

●廣發核心:今年以來以18.14%的凈值增長率位列同類第2,過去一年、過去兩年、過去三年的業績分別位于同類基金第9、第6和第5。

廣發核心精選基金經理朱紀剛回顧今年的投資過程時指出,年初的時候判斷市場將是一個震蕩結構性的行情,機會主要是結構性的,由于實體經濟增速下滑,整體的盈利不是很樂觀,但由于資金面的寬松,整體的估值會往上走,因此超額收益將主要來源于業績確定性和超預期增長,只能尋找一些比較有成長性的子行業和公司進行投資。

對于后市表現,朱紀剛表示,下半年大的行情還是消費及其他成長股,這些股票能帶來超額收益,三季度仍然會堅守這條主線。

代宇:關注經濟基本面

下半年信用債機會大于利率債

●廣發聚利:上半年取得收益9.54%;

●廣發聚財:成立兩個半月的時間里回報率達近3%。

代宇認為,上半年債券基金表現不俗,主要是因為債券市場漲幅比較好。“一般來說,經濟增速下滑或者說是經濟出現倒退的時候,債券市場都會有比較良好的表現。而剛好去年下半年以來,中國經濟的減速還是比較明顯的,這是推動債券市場表現良好的一個最主要因素。”

對于下半年的債券市場,代宇認為債券牛市行情尚未完結,從目前可以看到的經濟基本面來說,還看不到什么大幅反轉的因素。“所以在比較長的時間內,債券市場還是會有一個中性偏正面的因素在里面。”就目前的收益率和估值現狀來看,代宇認為利率債基、信用債基的收益風險相對更好。

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