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光大保德信行業輪動:具有極大的建倉優勢

2013-11-05 14:53:05
來源:網絡

總體評價

光大保德信行業輪動基金是一只股票型基金,該基金的投資理念具有一定亮點,該基金認為,目前正在逐漸向成熟經濟體的方向發展,眾多行業的發展勢頭良好且潛力巨大。在不同的經濟周期下,各行業的股票之間體現出比較明顯的輪動效應,那么在各行業形勢整體向好的前提下,基金通過把握行業與行業之間的輪動規律,這將能夠獲得資本的長期增值。另外,結合市場運行來看,目前市場處于震蕩探底的過程中,估值位于歷史地位,整體安全邊際極大提高,這樣對于新發基金來說,具有極大的建倉優勢。基于以上兩點主要邏輯,我們向投資者推薦認購該基金。

產品特征

就該基金的具體產品特征來看,我們可從以下三個方面去具體了解:

其一,在資產配置上,該基金奉行自上而下策略對資產進行配置。基金通過對宏觀經濟基本面及證券市場雙層面的數據進行研究,通過定性定量分析、風險測算及組合優化,最終形成大類資產配置決策。在未來經濟將持續下滑的大背景下,基于基金基本面自上而下研判的基金將具有較大優勢。

其二,在具體投資操作上,該基金采取行業輪動策略。行業配置策略是該基金的核心投資策略,基金主要采用行業輪動策略作為行業配置的指導。主要從“估值、成長和動量”三個因素進行行業配置和輪動。具體地操作上,基金將通過行業基本面輪動策略對行業的成長性和估值合理性進行分析,同時結合行業量化輪動策略從行業的動量、反轉策略進行分析。

其三,從管理團隊來看,該基金擬任基金經理于進杰先生,2006年6月加盟光大保德信基金管理有限公司,歷任投資部研究員,高級研究員;2007年12月至2009年9月兼任光大保德信紅利股票型基金基金經理助理,2009年10月至2010年12月擔任光大保德信動態優選靈活配置混合型證券投資基金基金經理,現任光大保德信紅利股票型證券投資基金基金經理,于進杰先生個人具有一定的投資能力。

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