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光大銀行A股首發申請順利獲批強大股東背景凸顯獨特優勢

2013-11-05 14:53:06
來源:網絡

記者金立新

本報北京7月26日訊記者金立新報道中國證監會今日晚間發布公告稱,中國光大銀行的A股股票首發申請獲得通過。至此,籌備3年之久的光大銀行IPO漸行漸近,預計近期將登陸A股市場。

根據此前預披露的招股說明書,光大銀行擬初始發行不超過61億股A股,若全額行使超額配售選擇權,則為不超過70億股A股。本次發行聯席保薦人為中金公司、中投證券和申銀萬國,在上海證券交易所上市。

光大銀行擁有強大的股東背景和獨具優勢的光大綜合金融平臺。資料顯示,匯金公司、光大集團和光大控股為光大銀行前三大股東。其中,光大集團已發展成為以經營銀行、證券、保險、租賃、基金、資產管理、投行、實業等業務為主的金融控股集團,旗下主要控參股企業除光大銀行外還包括光大證券、光大永明人壽保險等金融機構,是首家由國家批準的金融控股公司。

光大銀行上市是國務院關于整個光大集團改革重組的一項重要內容。光大銀行順利實現上市將使光大集團旗下擁有的上市公司增加到4家,即在港交所上市的的光大控股和光大國際,和已經在上交所上市的光大證券以及即將上市的光大銀行。光大銀行上市不僅將打破該行原有的資本瓶頸,有效夯實資本基礎,為未來加快發展奠定基礎,同時也有利于提升市場形象、鼓舞員工士氣,并通過接受市場監督提升競爭力和管理水平,實現更好更快的發展。

對于光大銀行的上市,光大集團董事長唐雙寧曾表示,相對而言,資本市場穩定是大局,光大銀行上市是小局。因此,光大銀行上市高度重視了對市場的影響,提出三條措施以穩定資本市場:首先是增加內源性資本補充力度,將原定發行規模由100億股縮減為70億股,壓縮了30億股。其次是設置戰略配售安排30億股,減輕發行對市場的壓力,也給戰略伙伴提供良好的投資機會。再次是設置“綠鞋”機制,即9億股的超額配售權,約為初始發行規模61億股的15%。

數據顯示,通過近年來的改革重組,光大銀行目前已進入了健康快速發展的軌道。截至2009年底,光大銀行總資產規模約1.2萬億元,同比增長40.6%;凈利潤達76.4億元,按可比口徑增長34.8%;截至2009年年底,光大銀行不良貸款率為1.25%,撥備覆蓋率達194.1%,資本充足率為10.39%,核心資本充足率為6.84%。

進入2010年,光大銀行延續了加快發展的良好勢頭,各項經營業績取得了進一步提升。2010年上半年,光大銀行資產負債持續增長,總資產超過1.4萬億元,盈利能力不斷提高。同時,資產質量繼續穩步提高,實現不良資產率和不良資產額雙降。此外,機構建設也取得明顯進展,目前已經超過510家。

按照監管部門的部署,在獲得發行批文后光大銀行將立即刊登招股意向書和發行公告,在北京、上海、深圳和廣州等地展開路演,并通過網上路演與投資者進一步交流,最終根據投資者需求及簿記情況確定發行價格,擇機在上交所上市。

對于社會各界關注的發行定價和未來發展問題,光大銀行將從三點內容來把握:一是適度定價,為股票的后市表現留出空間;二是適度增長,致力于提升銀行盈利水平;三是適度分紅,為投資者提供長期穩定的回報。

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