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光大保德信:實現流動性與收益率優勢共振

2013-11-05 14:53:05
來源:網絡

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銀河證券數據顯示,截止6月1日,在過去兩年大盤指數下跌8.43%的情況下,光大保德信旗下一級債基增利收益A、C的凈值增長率為別為15.98%、14.78%,在64只同類可比基金中分列第二、第五位,并雙雙獲得五星評級;另一只二級債基信用添益A、C,過去一年凈值分別上漲了10.65%、10.24%,漲幅位居同類產品前二位,而同期上證指數跌幅則高達13.49%。

業內人士由此指出,過去一兩年間,在市場經歷牛熊市轉換且波動頻繁的情況下,光大保德信旗下所有債券基金都大幅跑贏上證指數。這說明公司在固定收益領域擁有很強的實力,其投研團隊和基金經理的穩健性同樣功不可沒。而且,作為公司外方股東,美國第三大固定收益投資金融保險類的保德信集團,其在金融周期、經濟周期中積累的投資心得,也成為公司債券產品運作的寶貴經驗。此外,光大保德信在固定收益類方面還充分發揮機構投資者的市場準入優勢,重點關注金融債投資、央行票據、銀行間企業債等普通老百姓參與不了的品種。

值得一提的是,光大保德信固收領域的“給力”團隊,近期再度出手,而此次將目光瞄準了“團購銀行協議存款”。公司為此打造的添天利短期理財將力爭實現流動性與收益率的共振,目前該產品結束募集日期為6月12日,投資者仍可通過相應渠道進行認購。

據了解,光大添天利短期理財以銀行協議存款為主要投資對象,其收益率與3個月SHIBOR利率聯動,風險極低、收益穩定。而且可以充分發揮基金資金量龐大、議價能力強的特點,從而力爭獲取比中小客戶投資銀行存款更高的收益。截止6月1日,3個月SHIBOR利率4.20%,其收益與銀行理財產品大致相當。其投研團隊還將通過對不同銀行的銀行存款收益率,進行深入的分析,力爭全市場范圍鎖定最佳投資標的。

此外,光大添天利短期理財每3個月定期開放,期間封閉管理。這一設計能在力爭為投資者定期實現收益的同時,兼顧充足的流動性。理財專家表示,定期開放也有利于投資,該基金投資的協議存款期限大部分在3個月以內,這一期限與基金運作周期匹配。因此在開放期內,可以從容應對投資者申購贖回,有效避免申贖對基金運作造成的沖擊,從而做到“無懈可擊”。

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