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富國基金饒剛:構建強大信用團隊控制投資風險

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

⊙本報記者周宏

近期債市波動加大,信用債發展速度飛快,與此同時整個市場也逐步暴露出一些風險引起投資者關注。對此,富國固定收益的團隊核心人物饒剛表示,富國基金(博客,微博)目前已經組建了一支能力強大的信用團隊,在未來的市場環境中,把握投資機遇、控制投資風險強的團隊將更有機會發展壯大。

饒剛表示,這幾年隨著市場成熟,債券投資變化很大,尤其是2013年以來,信用債市場的發展尤為快速和迅猛,同時整個市場同時也逐步暴露出一些風險。而富國基金在信用債投資過程中,在團隊建設、風險監控以及流程管理等已經提前進行了多年的準備,他對把握了未來投資機會同時規避風險,顯得非常有信心。

饒剛透露,從信用團隊建設上來說,目前富國已經建立了一個在業內享有良好聲譽的信用研究團隊。“多年以前,富國在人才引進時,就已經向信用團隊傾斜了。”

他說,未來的市場,對于大多數債券投資人來說,除了看重宏觀經濟、利率市場、通脹數據以外,也需要更加注重對信用債的自下而上的研究、信用風險的評判及投資機會的把握。

在風險控制方面,饒剛致力于逐步建立、完善信用債的研究流程。通過設立事前、事中和事后的評價體系,以及內部評級制定信用債投資策略,同時結合綜合運用時點評級法、周期評級法來把握投資機會。

據了解,目前富國已經建立了以行業變化先行指標為基礎,通過判斷行業周期跟蹤分析、動態把握企業發債主體由于信用變化帶來的投資策略體系。由此除了以往的宏觀經濟政策預判外,提前于市場,把握個體券種的信用資質的變化,也給富國的信用債投資創造了較高收益。

“在富國的信用債投資中,我們不是通過追求通過低等級高收益的票券,用擴張風險的思路來博取價差獲得高收益的。我們更著重于前瞻性的把握各券商的評級的變化。”

除了上述三個方面外,富國在信用投資方面,也主推產品創新。目前業內首款主投打“新”的二級債基,富國信用增強債基就于4月22日正式進入發行進程。據了解,富國信用增強80%以上的資金投資固定收益類產品,其余不高于20%的資產將主投打新股,其中,二級市場投資比例僅為5%,這是市場上首只將權益類資金主投新股的二級債基。

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