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東吳基金業績原地轉華商博時爬升快

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

基金過往業績不僅反映已實現的投資價值,還能檢驗基金公司的整體投資管理能力,在基本條件不變的情況下,基金持續的歷史業績與未來業績存在一定相關性。

本報記者通過相關數據發現,三年前,盡管部分基金公司的基金業績靠后,但是三年過去了,這些基金公司通過自身努力,使得這些基金的業績得到了較大提升。但是,也有部分基金因為各種原因,業績一直在原地打轉。

數據顯示,截至8月13日,東吳行業輪動股票以-37.38%的總體回報率在可比的219只基金中處于最后一位;今年以來,以-9.70%的總體匯報率在納入統計的339只基金中依然處于倒數第六的位置。公開資料顯示,在選股規模方面,東吳行業以中盤股為主;在財務資質方面,東吳行業選股無顯著特征;在持倉周轉率方面,東吳行業無顯著特征。截至6月30日,該基金在投資行業分布上,采礦業占36.53%、建筑業占20.68%、制造業占14.30%、房地產業占8.16%;透過財報,截至6月30日,其重倉股前三位分別是陽泉煤業(8.45%)、永泰能源(7.71%)、大有能源(5.57%).“在能源板塊今年上半年表現不佳的前提下,顯示了該基金的基金經理判斷存在一定問題。”某券商研究員告訴記者。

數據顯示,三年來業績回報處于后九位的依次為南方策略優化基金、工銀大盤藍籌基金、華商產業升級股票、中郵核心成長股票、中郵核心優選股票、南方隆元產業主題股票、萬家公用事業行業股票、博時新興成長股票、金元惠理核心動力資源股票基金。其回報率分別是-26.17%、-25.35%、-25.12%、-24.44%、-24.33%、-24.05%、-22.665%、-21.615%、-21.28%。

本報記者發現,萬家公用事業行業基金不僅在近三年的業績排名中處于倒數第八位,在近一年的業績排名中,其總體回報率為-0.22%,在納入統計的325只基金中,排名第313位;而在今年以來的業績排位中,其總體回報率為0.5470%,在納入統計的339只基金中,排名第319位。而金元惠理核心動力資源不僅在近三年來的業績中排名倒數第十位,在今年以來的業績排名中依然表現不佳,其總體回報率為0.95%,在納入統計的339只基金中,排名為309位。

數據還顯示,工銀大盤藍籌股票基金不僅在近三年來的業績中以-25.35%處于后幾名的位置,近兩年來,其總體回報率為-19.48%,在納入統計的271只基金中位于259名的位置;在近一年的業績統計中,其總體回報率為2.76%,在納入統計的325只基金中位于304位;而今年以來,其總體回報率為3.86%,在納入統計的339只基金中排第293位。

在近三年的業績回報比較中,南方基金和中郵基金均有兩只基金處于后十名的位置。南方基金公司有南方策略優化股票基金和南方隆元產業主題基金,中郵基金則有中郵核心成長股票基金和中郵核心優選股票基金。

值得注意的是,在近三年來業績靠后的基金中,華商基金和博時基金公司的基金在今年以來的業績比較中,明顯提升較快。盡管在近三年的業績比較中,華商產業升級股票基金位于同類倒數第四的位置,但今年以來,其總體回報率達到了13.84%,在可比的339只基金中排名第183位;博時新興成長股票基金也從以前的后十位提升到今年以來的第190位,其排名得到大幅提升。

與此同時,記者還發現,在今年以來的業績排名中,不乏知名基金公司的影子。比如,截至8月13日,今年以來業績排名位于最后一位的是易方達基金公司的易方達行業資源基金,其總體回報率為-18.42%。在可比的339只基金中,其它排名靠后的基金依次為華寶興業資源優選股票、南方隆元產業主題股票、長信金利趨勢股票、光大保德信均衡精選股票、東吳行業輪動股票、南方成份精選股票、工銀紅利股票、長城品牌優選股票、博時特許價值股票;其總體回報率依次為-16.44%、-14.59%、-11.14%、-9.93%、-9.70%、-9.35%、-6.90%、-6.74%、-6.04%。

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