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四季報顯示重倉大盤股占比較重拖累基金凈值

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

隨著基金四季報陸續出爐,各基金在動蕩的2008年末收官之役漂亮還是被動,盡收眼底。2008年四季度A股劇烈變動,基金輕倉還是加倉?時機、品種稍有拿捏不好,處境就很尷尬。縱觀基金四季報,原有的大盤重倉股拖累了基金凈值表現,政府主推的四萬億投資計劃成為投資熱點。

在經濟基本面惡化和政府逆周期宏觀政策的雙向較力之下,四季度股市走出了先抑后揚的走勢。市場巨幅動蕩時期能夠踏準市場節奏的基金經理不多,更多的基金則采取了低于業績基準倉位的輕倉策略,而輕倉也導致不少基金在11月份大盤上漲期表現比較被動。例如,中信經典基金、泰信先行策略(行情,凈值,基金吧)基金等,倉位均不超過60%。

銀華優質基金在四季報中稱,“報告期內,本基金總體采取了加倉的策略,主要增加地產、鐵路建設和證券行業配置。由于加倉稍早,且穩定類、大市值股票占比較重,影響了凈值表現。”受大盤股拖累影響的不止銀華基金。泰達荷銀旗下合豐穩定基金在四季報中稱,“前十大重倉股中招商銀行、大秦鐵路、瀘州老窖(等穩定行業股票跌幅較大,分別為-30.99%,-37.83%,-30.00%”。

隨著政府不斷出臺刺激政策,建筑建材、工程機械、電網設備、鐵路設備等行業股票表現突出,穩定類、中小市值股票受到青睞,“四萬億”主題投資成為眾基金主攻方向。

對于2009年的A股市場,雖然大多數基金認為下半年國內經濟以及A股將出現轉機,但也有不同的聲音。例如,中銀中國精選基金稱,“從更長的期限考察,我們認為目前尚沒有充分的數據和邏輯可以斷定2009年下半年經濟見底回升。”該基金認為,財政投資僅能幫助經濟暫渡難關,真正的復蘇需要依靠中國經濟結構的轉型。

東吳成長雙動力基金也認為,2009年出口增長將持續回落,消費保持平穩增長難度加大,投資能否拉動經濟也無法確定,因此,“雖然四季度國內經濟表現最差,但這并不意味著已經見底。”

(責任編輯:王

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