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銀華基金:大盤股IPO重啟無礙A股震蕩上行

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

6月份信貸的超預期發放和央行重啟1年期央票發行,引發了市場關于貨幣政策轉向的猜測。在我們看來,貨幣政策的微調是必要的,有利于經濟的平穩復蘇;不過,私人投資目前還處于恢復過程中,快速的貨幣政策緊縮不利于穩定市場的預期。

結合溫總理近期的表態來看,一個季度內宏觀政策的基調不大會發生重大轉向。資本市場也沒有對貨幣政策表現出過度的擔憂。

中國建筑將于下周IPO,從本周兩只新股的表現來看,市場的熱情較高。從管理層重啟IPO的進程來看,先通過兩只小盤股試探市場反應,在確信投資者對IPO表示歡迎之后,逐漸加大發行力度,反映出管理層慎重的態度。投資者和管理層在資本市場的走勢上已經達成了一致,穩定的市場環境有利于新股的發行。我們仍然對A股的后市持謹慎樂觀的態度。

本周最值得關注的事件是房地產新開工面積扭轉了前期下滑的態勢,出現了11%的正增長。我們在前期已經指出,地產新開工啟動,不僅是宏觀經濟進入自我復蘇通道的標志,也意味著地產相關產業需求正式出現復蘇。近期國際大宗商品價格走勢疲軟,工程機械、(中東部)水泥迎來了比較好的投資機會;我們前期看好的鋼鐵仍然有望繼續走好。同時,盡管化工行業盈利尚未出現好轉,但市場會提前反應行業反轉的預期,建議投資者關注其中與地產投資相關的氯堿工業。

近期上市公司中報密集披露,由于整個上市公司利潤處于復蘇期,以汽車行業為代表,將會有較多的公司中報超預期,建議關注。

(責任編輯:范曉勇)[我來說兩句]

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