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開放式基金月評:大盤股發威上證50指數基金領漲

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

在6月股市繼續攀升的背景下,晨星中國開放式基金指數在過去一個月上漲8.82%。其中,股票型基金普漲,晨星中國股票型基金指數攀升11.1%。重倉藍籌,配置金融、地產、有色、酒類飲料等行業無疑對基金業績有提升作用。

指數基金中,除華夏中小板ETF、富國天鼎中證指數增強、友邦華泰上證紅利ETF和華安中國A股增強指數表現相對落后外,其余普遍靠前。其中,跟蹤上證50指數的華夏上證50ETF和易方達上證50指數表現突出。主動管理型基金中,長城消費增值股票、博時第三產業股票、銀華-道瓊斯88指數、匯添富成長焦點股票、華商領先企業混合等漲幅均超過17.5%。其中,長城消費增值股票一季度超配金融服務業以及重倉個別酒類飲料股。

在股票造好的背景下,晨星中國配置型基金指數上漲7.56%。積極配置型基金中除1只下跌外,其余均有不同程度上漲。其中,博時價值增長貳號混合、博時平衡配置混合、融通藍籌成長混合、匯添富藍籌穩健混合和廣發聚富混合漲幅均超過11%。它們除了股票倉位超過同類平均水平外,重倉的金融服務和酒類飲料等行業均有助升幅領先。其中,博時平衡配置混合雖受契約限制股票比例上限60%,但其重倉的金融、地產、有色表現突出和持股集中有助凈值表現。相反,大摩基礎行業混合卻下跌1.7%,其一季度除了倉位處中偏低外,重點配置的行業如電力股6月表現均欠佳。而今年以來表現領先的金鷹中小盤精選混合和金鷹紅利價值混合6月表現相對落后,其中前者漲幅不到1%,這與基金投資的股票風格有直接關系。8只保守配置型基金漲幅分布在1.8-9.9%之間。其中,國聯安安心成長混合、泰達荷銀風險預算、招商安泰平衡領漲。其中,一季度末顯示三者除倉位較高外,在煤炭、房地產和銀行等行業投資上的把握有助基金漲幅領先。

債券型基金指數微漲0.63%,表現較基準指數(中國債券總指數)好。整體來看,債券型基金漲跌互現。其中今年以來表現突出的大成強化收益債券、銀華增強收益債券、華夏希望債券等6月表現領先,漲幅均超過3%,其中,大成強化收益債券漲幅更超過4%。相反,東方穩健回報債券、海富通穩健添利債券(A類)、華商收益增強債券、博時穩定價值債券等均有0.36-0.79%的跌幅。其中,前兩者跌幅超過0.6%。短債基金嘉實超短債6月份漲幅僅0.04%,低于5月升幅。

六只保本基金普漲,其中南方系的避險增值混合和恒元保本混合漲幅均接近5%。今年以來漲幅領先的銀華保本增值混合上漲也超3%。貨幣市場基金的月度平均回報為0.13%,略高于5月份水平。

(責任編輯:王

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