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基金經理熱議大盤股與小盤股風格轉換

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

對于現在市場熱議的風格轉換問題,有基金經理表示,年內發生轉換的可能性不大。招商中小盤擬任基金經理周德昕認為,每年都會存在大盤股和小盤股的轉換,從今年來看,年底前完成風格轉換的可能性不是很大,因為年底還是有些資金要抽離這個市場、再加上公募基金的倉位也處于高位,還有各路機構都處于年底結算的時期,資金面偏緊。信達澳銀基金經理曾國富表示,除了資金面比較緊之外,政策上還缺乏一味催化劑,目前,股指期貨融資融券的推出時間還不能確定,等這些政策上的不確定性都消失后,大盤股可能會有一次脈沖式機會。

相對于以上兩位基金經理的觀點,民生加銀基金投資總監黃欽來則表示,市場的風格轉換正在進行中:從“題材股+傳統非周期消費類行業”轉向傳統的周期類行業(地產、金融、鋼鐵、煤炭、化工、有色)。原因在于:市場風格切換的基礎已經滿足。第一,小盤股估值溢價已經接近歷史最高點,幅度達125%,大盤股PE仍然處于相對較低的位置。第二,周期類行業與消費類行業的比值也已經大幅下降,低于歷史平均水平。第三,周期類行業仍然是股市上升周期的配置首選。而風格切換的催化劑因素也逐漸增多:一是12月上旬中央經濟工作會議對房地產優惠政策的定調消除不確定性;二是市場預期融資融券和股指期貨于2010年上半年推出;三是流動性約束的階段性緩解,明年1季度將進入新的信貸投放期,流動性在階段上有所改觀。明年經濟將呈現“前高后穩”的走勢

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