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大成基金王顥:加快向現代財富管理機構轉型

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

根據自身特點找準未來發展方向,加快向財富管理機構轉型,是整個行業面臨的重要課題。大成基金將堅持“專業化基礎上的多元化,多元化基礎上的差異化”的轉型思路,努力形成自己的核心競爭力。

加快向財富管理機構轉型,有其必要性與緊迫性。剛剛過去的兩年,基金行業管理資產規模有所萎縮,行業發展面臨瓶頸。我們看到,造成這樣局面的因素較為復雜,有資本市場持續下跌導致基金行業缺乏賺錢效應的因素,也有行業競爭加劇的因素。但反躬自省,行業本身未能滿足市場的需要,未能滿足投資者多種多樣的財富管理需求,未能真正實現居民儲蓄、資本市場、企業和社會事業的良性互動是更為深層次的因素。如何堅持“以市場為導向,以持有人利益為中心”的發展理念,根據自身特點找準未來發展方向,加快向財富管理機構轉型,是整個行業面臨的重要課題。

現代財富管理機構的重要特征

對于現代財富管理機構,我們認為有三個重要特征:業務結構的更多元,投資策略的更豐富,投資區域的更廣泛。

(一)業務結構更多元

從國際資產管理行業的歷史發展經驗及近期監管機構的一系列新政來看,法律對基金公司業務的限制正在逐步放開,未來我國基金公司的資產管理業務將呈現多元業務并行發展的格局。這其中,公募基金管理業務仍將是最為重要和最為主要的部分,主要是針對個人投資者的零售業務;委托資產管理業務是從零售產品向機構產品的延伸,養老金將是最為重要的增量業務來源;境外投資管理業務是從境內向境外的延伸。

(二)投資品種更豐富

投資品種將由股票、債券等傳統投資品向兩極延伸,一是更基礎的產品如商品、貴金屬、自然資源等另類投資,以尋求在更廣闊的層面上分散風險。從目前國內基金公司管理能力與人力儲備來看,這將是向現代財富管理機構轉型過程中重要的拓展方向。二是更高端的金融衍生品等。

(三)投資區域更寬泛

國際業務的深入發展是向現代財富管理機構轉型的重要途徑。隨著QFII、RQFII和QDII額度的不斷增加,基金公司國際化業務的深度和廣度都會得到進一步的發展。

向現代財富管理機構轉型的發展思路

結合大成基金自身情況,在向現代財富管理機構轉型過程中,我們將明確“責任為本,專業為體,創新為用”的轉型原則,堅持“專業化基礎上的多元化,多元化基礎上的差異化”的轉型思路,努力形成自己的核心競爭力。

(一)責任為本――忠實履行信托責任,堅持長期投資理念,為投資人奉獻長期穩健回報

切實維護基金份額持有人利益,完成基于信托關系的信托責任,是基金公司安身立命的根本。公司將繼續本著高度的使命感和責任感,堅持長期投資理念,努力打造專業理財的品牌優勢,為廣大持有人創造了良好回報。

公司未來將繼續堅持為持有人奉獻長期穩健回報的核心理念,絕不單純追求短期賺錢效應,正確平衡短期投資業績與長期回報、管理規模與投資業績的關系,確保投資風格的穩定性及投資業績的可持續性,樹立獨具特色的投資品牌。公司將堅持團隊投資文化,主張“獨立思考、集體決策”,使公司的全部投研力量及研究成果公平用于所管理的各類賬戶資產,公平對待所有持有人。

(二)專業為體――堅持“專業管理專業”的管理哲學,努力提升專業管理能力,形成成熟穩定的投資風格

由于財富管理的專業性,在近幾年的投資管理實踐中,大成基金一直將“專業管理專業”作為投資管理體制的核心,并發揮了重要作用。首先,投資決策委員會和投資風險控制委員會均由一線專業人員構成,依照專業判斷開展投資決策和風險管理工作,避免行政因素的干擾。其次,建立層次清晰、分工明確的研究支持體系和客觀公正的投研業績評價考核體系,有效保證投資決策機制的高效運作。

適應市場發展和現代財富管理機構管理需要,公司還將根據不同業務結構的不同特點和規律,進一步完善投資決策和風險控制機制;加強研究隊伍梯隊建設,完善研究員培養機制,更好地服務于多類市場投資和不同類型資金運作需求;集中資源重點投入,穩定和發展現有人才隊伍,積極做好優秀投研人才的引進和儲備;不斷完善績效考核和激勵機制,更加充分地激發和調動投研隊伍的進取心和創造性。

(三)創新為用――進一步拓寬創新空間,大力發展固定收益業務

截至目前,大成基金旗下共有28只公募基金產品和多只特定客戶資產管理組合。其中,以股票型基金、混合型基金為代表的偏股基金總量占比較高,而固定收益類基金占比明顯較低。這樣的產品結構難以擺脫市場整體表現的制約,風險并沒有得到充分的分散。隨著投資者對抵御通脹的低風險產品需求的不斷提升,大成基金將進一步拓寬創新空間,重視創新業務,在法律法規允許的前提下,探索更廣闊層面上的分散投資風險,尋求更加新型的投資工具,大力發展固定收益業務,設計有差異化的固定收益產品。

同時,在證監會進一步放寬基金專戶投資范圍,擬允許基金設立專業子公司開展專項資產管理業務并投資于非上市公司股權、債權、收益權及其他資產的大背景下,大成基金將通過設立專項資產管理計劃,嘗試投資實體資產,擴大專戶產品的投資范圍,實現業務格局的多元化。

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