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10歲基金公司沉浮錄之長信基金:規模縮水生存艱難

2013-11-05 14:52:35
來源:網絡

原標題:10歲基金公司沉浮錄之長信基金:規模縮水生存艱難

(圖片來源:資料圖)

從1998年首家基金公司國泰基金成立以來,公募基金業在這十多年間經歷了成長期、黃金發展期,而今終於站在了“十字路口”,面臨著發展方向的抉擇。據最新基金公司規模數據統計,11家“10歲”基金公司中,雖然曾經站在同一條“起跑線”上,然而10年之后,各家基金卻境況迥異。有基金公司規模已超千億,也有基金公司規模穩增,而長信基金成立10年來規模僅143億元,且公司淨利潤連年下滑,中小基金公司在“夾縫中”艱難生存。

10年規模停滯不前二季度貨基急速“瘦身”

包括長信基金在內的“10歲”基金公司共有11家。經過10年的發展,廣發基金規模已超千億,然而其余10家基金公司規模均未超500億,而規模最小的天治基金規模僅54億元。10年滄桑,廣發基金基金公司已然成長為“巨人”,而天治基金、長信基金等則明顯營養不良。

長信基金成立於2003年5月,相比於生不逢時的“60后”和“70后”基金公司,長信基金成立時正值基金業的黃金發展期,現今規模已超千億的基金公司均未在2005至2008年之間瘋狂“招兵買馬”擴充規模,長信基金僅在2007年下半年規模由71億元飆漲至343億元,但隨后幾年因業績長期低迷、人員流動頻繁等因素,沒能抓住規模持續發展的良機,2008年之后規模不斷縮水。

長信基金2008年以來共發行新基金11隻,然而業績平庸、渠道不佔優勢、行業競爭激烈等原因,長信基金規模自2008年以來持續縮水,據同花順iFinD數據顯示,截至今年一季度,長信基金規模僅233億元,二季度受累於流動性緊張,貨幣基金整體遭遇大規模贖回,長信基金也未能幸免,長信利息收益貨幣一個季度便遭淨贖回75億份,長信基金規模也由一季度的233億元滑落至二季度的143億元。

據同花順iFinD數據顯示,因持續遭遇淨贖回,長信旗下15隻基金中有11隻(A/B/C份額合並計算)規模不足10億份,9隻基金規模不足5億份,其中長信標普100等權重指數(QDII)僅0.25億份,規模0.28億元;長信可轉債A/C合計份額0.62億份,規模0.64億元;長信內需成長份額0.65億份,規模0.64億元;長信中証中央企業100指數(LOF)份額0.83億份,規模0.59億元。4隻基金徘徊“清盤紅線”。長信基金旗下“僵尸基金”泛濫。

引進明星基金經理整體業績上升

今年初,長信基金從富國基金引進明星基金經理宋小龍,接任付勇分管投研並掌管長信基金旗下規模最大的長信金利趨勢。船小好調頭,截至8月14日,長信基金旗下可計的18隻基金(A/B/C份額分開計算,貨幣基金不計)中有15隻實現正收益,僅3隻收益為負。其中長信內需成長今年以來累計上漲30.18%,長信雙利優選今年以來淨值累計上漲21.9%,長信增利動態策略今年累計上漲17.7%,共有6隻基金淨值漲幅超10%。雖然與中郵戰略新興產業今年以來66.6%的漲幅差距甚遠,但較往年的業績持續低迷,長信基金今年以來業績起色明顯。

美中不足的是,宋小龍親自掌管的長信金利趨勢今年以來淨值累計下跌11.8%,與長信內需成長績相差40%。長信基金旗下另一隻跌幅較大的基金為長信中証中央企業100指數(LOF),今年以來累計下跌10.2%。

分紅吝嗇引基民不滿

規模縮水、業績低迷,基金公司分紅也受累力不從心,長信基金分紅吝嗇,也淪為“鐵公雞”。據同花順iFinD數據顯示,長信旗下基金2008年以來僅分紅11次。其中長信雙利優選、長信利豐債券各分行4次,分紅次數最多。其中長信雙利優選是長信基金今年表現最好的基金,然而其4次分紅都在2009年,此后再無分紅。

長信旗下基金分紅次數少,分紅金額小,引起基民不滿。有基民認為長信基金分紅太過吝嗇,分紅金額與虧損金額相差過大,不少基民憤怒之下無奈割肉贖回,持續遭遇淨贖回,長信基金生存也更加艱難。

利潤連年下滑長信基金生存艱難

當今基金行業受困與銀行高托管費、券商高傭金,利潤被一再攤薄。大基金公司尚且如此,中小基金公司同業競爭壓力加大,盈利空間被進一步壓縮。

長信基金規模較小、投研實力差,營銷渠道亦不佔優勢,生存空間狹小,公司利潤也逐年下降。據同花順iFinD數據顯示,長信基金2008年營業收入3.47億元,淨利潤9431萬元,受困於各方擠壓,長信基金兩項數據逐年縮水,2009年營業收入驟降至2.85億元,淨利潤6221萬元。淨利潤一年縮減近三成,且兩項數據逐年遞減。截至2012年底,長信基金營業收入2.32億元,淨利潤僅4389億元,尚不及2008年淨利潤半數,5年縮水超50%,中小基金公司生存難題已空前嚴峻。

基金經理頻繁跳槽中小基金深陷人才危機

公募基金正面臨著人才流失的困境,公募基金費盡心力培養出的人才,無奈大批流向私募、券商等機構,公募基金已成機構的“黃埔軍校”。長信基金也同樣面臨著類似的難題,基金經理流失已成長信基金不可承受之痛。長信基金自成立以來共有27位基金經理,然而受困於規模小、業績差,多半基金經理選擇出走。

據同花順iFinD數據顯示,長信基金當前僅10位基金經理,其余17位基金經理均已離職,而現任基金經理中,僅張文琍、胡志寶、李小羽三位“老人”,其余7為基金經理均為2011年之后任職,且除新引進的宋小龍外,其余6人從業經驗均不足3年。

長信基金旗下今年業績表現最好的長信雙利優選基金經理談潔穎從業年限僅1年,且學歷與眾多基金經理的碩士、博士不同,談潔穎為本科畢業,由此可見,中小基金公司在人才培養方面已捉襟見肘,“挖角”已極為奢侈,內部挖掘成為應對人才“缺口”的無奈之舉。

(來源:中國網)

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