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長盛基金尹樺:減速鳴號別搶行

2013-11-05 14:52:35
來源:網絡

長盛基金[微博]尹樺

經常坐長途車,你會發現路上一些險要地段總有交通警示牌,提醒過往司機注意安全,其中有一句“減速鳴號別搶行”讓我記憶深刻。這句話是提醒司機朋友們在這些險要路段提高警惕,甚至要提前采取一些預防措施,以實現平安通行。

近期,央行在公開市場開展了300億元28天期正回購操作,未進行逆回購操作,時隔上次正回購近八個月,市場一片茫然。次日,國務院召開常務會議,研究部署繼續做好房地產市場調控工作,并出臺了“新國五條”。

而在周五更是發布了被許多媒體譽為有史以來最嚴厲的房政——《關于繼續做好房地產市場調控工作的通知》,從抑制投資投機性購房、增加供應等六個方面細化了新“國五條”的相關規定,對出售自有住房按規定應征收的個人所得稅,通過稅收征管、房屋登記等歷史信息能核實房屋原值的,應依法嚴格按轉讓所得的20%計征。

央行大規模回籠資金的短期流動性管理操作,旨在回收節后流動性,不代表短期央行貨幣政策基調的轉向與收緊;而國五條的調控力度,卻正如同“減速鳴號別搶行”的市場信號,令市場頓時明白:央行依然以控制通脹為首要目標,尤其在近期CPI重拾升勢的背景下;同時,國家對樓市調控政策沒有絲毫放松,未來將繼續限購和抑制投機、投資性購房,一只看似籠統和模糊的靴子已經落地,而后續地方與部委具體配套調控細可能在兩會過后“隨叫隨到”。

總體上,政策信號的預警措施,有利于房地產市場的健康穩健發展和控制通貨膨脹,尤其是在兩會前的“真空期”,有必要及時拉住市場過熱的韁繩。在“資金為王,政策為綱”的市場,地產調控與流動性收緊對市場影響非常明顯,股指急轉直下,原來期待新城鎮化對投資的拉動而推動周期股上漲的行情戛然而止,以環保、消費電子等為代表的新興產業的板塊脫穎而出,迅速在風格轉換中奠定了自己的地位。

不過所謂預警并非禁行,我們認為,政府并非要把房地產搞垮,而是讓它運行在合適的軌道上,同時,引導經濟轉型,推動新型產業發展。股市亦然,前期銀行等連續猛沖猛打,已經超出價值投資范疇,適當控制節奏,有利于市場更加健康發展。

而對于即將到來的、“十八大”換屆后的首屆兩會,市場普遍寄予厚望。與國計民生和經濟轉型密切相關的城鎮化建設、環境污染治理、收入分配改革、醫療和社保體制改革等等各個領域,潛伏著諸多政策紅利,因此環保、醫藥、消費等相關板塊將有可能持續發酵。

此外,我們還將在投資過程中繼續關注年報和一季報的績優公司,在過去重點關注業績確定性強的低估值品種的基礎上,盡可能平衡好經濟增速觸底帶來的盈利能力回升幅度和估值修復的節奏。

新浪聲明:此消息系轉載自新浪合作媒體,新浪網登載此文出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其描述。文章內容僅供參考,不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。

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