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長盛基金:解析IT行業的自我顛覆

2013-11-05 14:52:35
來源:網絡

⊙長盛電子信息基金經理王克玉

IT行業的企業家最具有危機意識與自我顛覆的精神。前有任正非面對電信設備行業的變化,不斷在公司內外部發表針對行業與公司管理的文章;最近有百度CEO李彥宏發表的“改變,從你我開始”為主題的公開信,從公司發展方向和內部管理上指出了公司新的發展方向,從桌面互聯網向移動互聯網和鼓勵狼性、提升效率成為百度今后變化的方向。

他們的做法深刻地揭示了IT行業發展和企業經營的殘酷性。行業和企業發展的前提是滿足和創造客戶的需求,產品開發、品牌塑造、銷售渠道的建設等都是企業成功的必要條件,然而在IT行業我們看到不同的景象,IT行業的發展往往具有很強的顛覆性,創新不但在塑造新的企業,同時也在毀滅意圖維持現狀的企業。百度在面對移動互聯網迅速發展中面臨著公司歷史上最大的危機,在桌面互聯網上累積的絕對優勢無法順利移植到移動終端上,APP的多樣性顛覆了百度作為互聯網關鍵入口的價值;何況在傳統的搜索領域還要面臨來自于諸多新進入者的騷擾,企業經營與發展面臨前所未有的壓力。

而作為通信產業鏈上的公司則面臨著更大的壓力。歷史上的大規模固定資產投入在技術發展面前已經完全成為累贅,傳統的語音和短信業務的持續萎縮不可避免,設備價格在快速下降但是運營維護成本在上漲;更可怕的是在數據業務上將面臨更復雜的競爭格局,不僅僅是運營商之間多種數據接入方式的競爭,還要面臨服務提供商自建網絡的干擾。產業鏈的價值越來越從運營商、設備商向服務商轉移,即使如思科等技術領先企業也將不斷面臨來自谷歌的激烈競爭。而面對國內即將開始的4G網絡建設,我們需要考慮的問題是,速度提升之后運營商的定價策略能否實現其預期的數據管道業務收益。

國內市場上市公司的數量在近幾年迅速增加,業務模式也從過去以電子產品制造轉為更加的多元化;這在提供更充分的投資機會的同時,我們也需要更審慎的分析行業的風險與機會。行業的發展有兩個趨勢值得我們重點關注,一是具有自我革新能力的大公司通過產品與服務的升級,持續積聚產業鏈的價值,二是小型企業通過特色的技術方向與產品布局,獲得階段性快速增長的機會,而中型企業則易于受到企業規模的限制。

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