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同慶跟隨社保買股票長盛基金疑似為社保抬轎

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

股市動態分析報道大楊創世(行情股吧)可謂近期市場的明星股,受巴菲特贊譽的影響,其走勢頗有熊貓煙花的風范,而二季度提前埋伏的幾只基金無疑是最大的贏家。

截至二季度末,長盛同德基金持有237.08萬股大楊創世,社保基金603組合則持有150萬股,分別位列公司前兩大流通股東。長盛同德是長盛基金管理公司旗下的公募產品,而社保基金603組合則是社保基金委托長盛基金管理公司管理的投資組合。

不僅是大楊創世,我們注意到,長盛基金的公募產品與其管理的社保組合在多只股票中存在共同進退的情形。其中,長盛同慶賀長和同德最為明顯。

資料顯示,長盛同慶成立于2009年5月12日,由于成立時間較短,因此沒有披露2009年二季報的義務,我們也無從知曉該基金截至今年二季度末的投資組合。但該基金6月30日的凈值為1.019元,表明該基金在二季度末維持一個較低的倉位。

那么,長盛同慶在二季度為數不多的倉位究竟買入了哪些股票呢?

我們從上市公司的半年報中發現,長盛同慶進入了三元股份、桂林旅游(行情股吧)、三全食品等股票的是大流通股東。而這些股票均有社保基金105組合的身影。

長盛同慶緩于建倉而急于買入社保重倉股的做法難免讓人產生聯想。而且,長盛同慶是在5月12日之后才成立的,其建倉時點很可能晚于社保基金105組合。這其中是否有為社保基金組合“抬轎”的動機呢?我們不得而知。

不僅是長盛同慶,長盛同德、長盛動態、長盛成長(沈陽機床(行情股吧)、大楊創世、中航重機、長電科技等股票上與社保組合存在著明顯的交叉持股行為。而且,各只重倉股僅有1只長盛系公募基金產品和1個長盛管理的社保基金組合進入10大流通股東之列。即便公司共享統一投資研究平臺,但每次都是單只公募產品和社保基金組合在這些股票中共同進退,恐怕不是一種巧合。

筆者曾撰文指出,盡管從常理來看,社保基金交給公募基金管理的投資組合金額不算很大,對于基金管理公司的利潤貢獻有限,似乎基金管理公司不存在向社保基金進行利益輸送的動力。但是,由于社保基金在資本市場中處于十分敏感和重要的地位,被社會各界廣為關注,社保基金每年也會評價各個基金管理公司管理的社保組合的投資績效。如果社保組合表現不佳,不但會影響基金管理公司的品牌和聲譽,甚至有可能被剔除出社保基金委托管理人的行列。因此,基金管理公司格外重視社保組合的表現。少數基金公司出現利益輸送行為也就不難解釋了。

2008年3月,證監會發布了《證券投資基金管理公司公平交易制度指導意見》,要求基金公司應嚴格遵守法律法規關于公平交易的相關規定,在投資管理活動中公平對待不同投資組合,嚴禁直接或者通過與第三方的交易安排在不同投資組合之間進行利益輸送。在具體細則上要求基金公司應對不同投資組合在交易所公開競價交易中同日同向交易的交易時機和交易價差進行監控,同時對不同投資組合臨近交易日的同向交易和反向交易的交易時機和交易價差進行分析。

長盛基金管理公司旗下公募產品和社保組合之間存在的交叉持股行為,是否存在著非公平交易行為呢?也許時間會告訴我們答案。

(本文來源:網易財經作者:趙迪)

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