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長城品牌優選換將難改窘境業績加速下滑

2013-11-05 14:52:27
來源:網絡

距離長城基金(博客,微博)解聘績差基金長城品牌的基金經理楊毅平,任命原長城中小盤基金經理楊建華接管已過去快三個月。《證券日報》基金新聞部根據WIND資訊統計顯示,今年6月18日以來,長城品牌優選基金在楊建華任職期間,回報率為-0.53%,排名同類基金后1/10。而該只基金在其前任基金經理楊毅平掌管的2007年8月6日至2013年6月17日期間,回報率為-28.91%,排名同類基金后1/3。顯然,長城基金的緊急換將并未取得多大效果,反而加速了排名的下滑。

此外,長城品牌優選基金凈利潤不增反降,凈贖回率也不斷加大。具體來看,2012年年報時凈利潤為11.80億元,而2013年中報數據則顯示,該只基金上半年凈利潤為-11.40億元。

從基金申購贖回情況來看,長城品牌優選基金今年以來一直處于凈贖回狀態,WIND數據顯示,今年一季度該只基金份額縮水1.80%,二季度凈贖回情況進一步加劇,凈贖回率為4.15%。

緊急換將反致

排名下滑加速

長城基金此前在“中考”前夕宣布解聘績差基金長城品牌優選的基金經理楊毅平,任命原長城中小盤基金經理楊建華接管,而長城中小盤基金則交由新的基金經理于雷管理。此舉被基金業內人士指為安撫投資者情緒。

公開資料顯示,楊毅平2007年8月6日至2013年6月17日擔任長城品牌優選基金的基金經理,任職期間基金回報率為-28.91%,排名同類基金后1/3。然而,在“中考”前夕緊急換將的楊建華,任職以來不但未能扭轉長城品牌優選一路向下的“頹勢”,反而加速業績排名持續下滑。WIND資訊數據顯示,今年6月18日以來,長城品牌優選在楊建華任職期間,回報率為-0.53%,排名愈發靠后,業績排名落后至同類基金同期業績后1/10。

此外,楊建華還同時單獨掌管著長城久富(162006,基金吧)和長城久泰兩只基金。《證券日報》基金新聞部根據WIND資訊統計顯示,截至昨日,今年以來長城久富基金的回報率為11.29%,排名同類532只基金中第263名;長城久泰滬深300基金同期回報率為-4.49%,排名同類基金后1/3。

晨星基金網顯示,楊建華系北京大學力學系理學學士,北京大學光華管理學院經濟學碩士,注冊會計師。另據好買基金網(博客,微博)顯示,其在擔任長城基金公司上述3只基金的基金經理前,楊建華曾在大成基金公司任基金經理,擔任過大成核心股票基金、大成景陽領先(519019,基金吧)股票基金和大成價值增長(090001,基金吧)混合3只基金的基金經理,管理時間分別為2010年6月22至2012年7月27日、2007年12月11日至2012年7月27日和2006年1月21日至2008年1月12日。在其管理期間,除大成價值(090001,基金吧)增長為投資者賺錢以外,大成核心雙動力股票基金和大成景陽(519019,基金吧)領先股票基金回報率分別為-23.20%和-27.89%,均處于虧損狀態。

長城品牌優選

份額利潤雙降

長城基金管理公司官網顯示,該公司成立于2001年12月27日,由長城證券有限責任公司(持股比例為47.06%)、東方證券股份有限公司(持股比例為17.65%)、北方國際(000065,股吧)信托股份有限公司(持股比例為17.65%)、中原信托有限公司(持股比例為17.65%)共同出資設立,成立至今已有十余載。

《證券日報》基金新聞部根據WIND資訊數據統計顯示,長城品牌優選基金2012年年報顯示,去年該只基金凈利潤為11.80億元,而2013年中報數據則顯示,該只基金今年上半年凈利潤為-11.40億元。

從基金申購贖回情況來看,今年以來,長城品牌優選基金持續遭遇凈贖回。WIND數據顯示,今年一季度該只基金份額縮水1.80%,二季度凈贖回情況進一步加劇,凈贖回率為4.15%。

WIND資訊顯示,該公司旗下今年以來業績表現較好的3只偏股基金分別為長城中小盤成長(年內回報率為23.89%)、長城雙動力(年內回報率為22.97%)和長城久兆中小板300(年內回報率為17.88%),業績排名均位居同類基金前1/3。

截至今年二季度末,長城基金公司旗下共管理18只基金,基金資產規模為316.76億元,上半年管理費收入為2.22億元;而去年年底時,公司管理16只基金,資產規模為319.36億元;2012年中報數據顯示,公司當時管理15只基金,資產規模合計為296.27億元。由此可以看出,長城基金公司盡管基金數量不斷增加,但管理規模卻沒有實現持續增長。

3只成立超6年股基

排名均靠后

《證券日報》基金新聞部記者根據WIND資訊統計數據顯示,截至昨日,長城基金公司旗下3只成立時間超過6年的股票方向基金,今年以來回報率均靠后。

具體來看,成立于2004年5月21日的長城久泰滬深300(基金經理為楊建華)為長城基金公司旗下的第一只主投股票的基金產品。截至昨日,今年以來該只基金的單位凈值增長率為-4.49%,排名同類基金后1/3;長城消費(基金經理為劉穎芳)成立于2006年4月6日,今年以來收益率為2.22%,排名同類基金后1/2;長城品牌優選基金成立于2007年8月6日,今年以來回報率為-6.46%,排名同類基金后1/3。

若把時間拉長來看,由楊建華掌管的長城品牌優選基金自成立日起復權單位凈值增長率為-28.99%。換句話說,長城品牌優選基金成立6年多以來,不僅沒為投資者賺到錢,反而虧損了本金。

對此,今年6月18日接任長城品牌優選基金經理一職的楊建華,在基金二季報中向投資者致歉,指出業績差的原因主要是由于持倉品種表現不佳。他認為,下半年宏觀經濟仍將維持低位運行的態勢,證券市場仍然難以見到趨勢性的投資機會。充分市場化的、屬于結構轉型未來發展方向的消費、內需型產業的景氣度仍將得到延續,和過去刺激政策相關、產能過剩嚴重的強周期行業在去產能化完成之前仍然難以迎來景氣度的拐點。

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