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10歲基金公司沉浮錄:景順長城股基風光債基困窘

2013-11-05 14:52:34
來源:網絡

相比較其他10歲基金公司,景順長城基金因為股基業績出色光環加身,而被投資者和業內廣泛關注。不可否認,在10年發展期內,股票基金主導了公司的榮辱。10年之后,景順長城也在重新定位公司未來的方向,固定收益類產品終于成為其發展目標。

成立于2003年年終的景順長城基金是國內首家中美合資的基金公司,美國景順集團與長城證券各持其49%的股份,開灤(集團)有限責任公司和大連實德集團各持有1%。公司發展至今,資產規模達483億元,共有各類型基金24只,其中股票型、混合型基金占據17只。資產規模在11家10歲基金公司中排名第2位,在所有70余家基金公司中排名第19位。

旗下產品多明星股票基金業績分化

景順長城基金自成立以來,旗下股基業績多次名列前茅,并誕生出一批長期業績優良的品種。

2006年適逢大牛市,景順長城內需增長創下了182.22%的全年凈值增長率,不僅是2006年的中國第一,在當年也是全球排名第一位。六年之后,2012年,景順長城核心競爭力以31.70%的凈值增長率又成為當年度冠軍。

除了以上兩只明星基金外,景順長城旗下景順長城優選股票、景順長城內需增長貳號、景順長城鼎益等多只成立時間較久的股基,都因業績出色而獲得了市場綜合評級五星及四星評級。Wind數據顯示,景順長城內需增長成立至今累計回報達808%,景順長城優選股票累計回報也達408%。

公司成立以來,股票型基金業績閃亮,受到市場矚目,在投資者及業內看來,也將景順長城定位為擅長進行權益類投資的基金管理公司。

值得注意的是,雖然明星基金不在少數,但景順長城十余只股票型基金業績分化明顯。以上明星基金歷史業績優良,但另外一些產品業績則相去甚遠。數據顯示,景順長城新興成長自2008年起計算,僅在2009年度和今年以來業績回報為正,其余年份均為負值。成立于2007年的景順長城藍籌精選,因成立時值牛市高點,生不逢時,該基金近五個年度以來,三年業績回報為負。成立于2008年的景順長城公司治理,五年來表現疲弱,在2011年度累計跌幅更是高達30%,基金規模僅為1.86億元。

固定收益產品成發展短板

與股票基金的耀眼成績相比,景順長城旗下固定收益類產品則無亮點可言。成立10年至今,公司旗下僅有五只債券型基金,一只貨幣型基金。其中,景順長城四季金利、景順長城景興信用純債兩只品種還是在今年三季度才發行的新基金。固定收益產品發展速度較其他同期成立的基金公司而言,已經非常緩慢。

2011年和2012年,固定收益類產品發行進入爆發式增長期,在產品數量和產品創新方面,均實現了躍進。在這一波浪潮中,景順長城并未趕上發展時機。當然,這與基金公司自身產品的定位有很大關系,此前,景順長城一直將權益類產品作為公司重點發展對象。其公司相關人士也表示,意識到市場環境的變化,以及對于自身風險承擔能力的考量,決定將公司定位為綜合型基金管理公司,在此定位之后,固定收益產品的發展步伐才逐漸加快。今年以來,公司已經新發了上述兩只新債基。此外,還有兩只債券型產品處于待批狀態,另有一只貨幣基金已獲批發行。

值得擔憂的是,景順長城錯過了固定收益產品發展的黃金期,當前市場,各家基金公司固定收益類產品頻發,競爭激烈。在此背景下,業績成為競爭考量的關鍵,對此景順長城并不占優勢。數據顯示,較早兩年成立的有可統計數據的三只債基產品,景順長城穩定收益2011年跌幅近3%,成立以來,取得6.61%的收益,但低于同類平均水平。景順長城優信增利A成立以來,取得9.03%的收益,但也低于同類平均水平。今年以來,兩只基金在同類型排名中僅分別為177/269、107/300。

此外,固定收益類產品人才對于景順長城而言也較為缺乏。公開信息顯示,目前旗下五只債券型基金中,固定收益總監汝平一拖三式管理,佘春寧也同樣如此。固定收益類人才短板也暴露無疑,隨著接下來債券型產品陸續獲批發行,這一匱乏局面將更嚴重,亟待補充新鮮血液。在過往固定收益類產品業績并不突出的情況下,景順長城基金也面臨投資者的選擇和市場的檢驗。

本文來源:中國網

責任編輯:NF010

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