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寶盈基金:持續低迷的管理能力糾纏不清的人事動蕩

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

本報的“起底有毒基金”專欄推出僅半個多月,就接到讀者電話近500個,涉及的基金資產超過5億元,我們相信還有很多基金的購買者還在默默忍受著資產被侵蝕的過程。實際上,給我們打電話的讀者,幾乎擁有一致的特征:大致相同的購買時間,清一色的股票、QD基金,多數來自銀行銷售渠道……

這個過程存在太多的可變性,但是,在本報記者解答讀者疑問的時候,一直強調的觀點是:人,無疑是基金投資中最重要的因素。我們將錢交給基金公司,相信專家的投資能力,其實就是相信基金經理的專業管理能力,然而,在現實的情況中我們發現,也恰恰是因為我們沒有仔細了解基金公司的情況、基金經理的情況,盲目的根據理財經理的建議、根據產品的概念進行投資,才導致了個人投資的長期虧損。

寶盈基金應該是國內受媒體關注度很高的公司,關注度高并不是因為其業績突出而是其糾纏不清的人事動蕩和持續低迷的基金管理能力。

揮之不去的管理陰影

寶盈基金成立于2001年5月,距今已發展了12年有余,是國內最老的基金公司之一。然而這些年的發展之路一直不平坦。從2005年,中鐵信托成為寶盈大股東開始,寶盈基金的人事地震就始終不斷。2006年,總經理離職。2010年,總經理、督察長、副總經理三名高層同時下課。特別是在2010年,由于寶盈基金被查出中鐵信托委托成都工業投資集團有限公司代持26%的股權長達6年之久而從未披露,違反內資基金公司大股東持股不得超過49%的規定,寶盈基金被證監會暫停發行新基金長達3年之久。

資料顯示,2012年末,寶盈基金以114億元的資產規模名列70家基金公司的第46位。不僅落后于同時期成立的基金公司,更落后于民生加銀、農銀匯理等成立較晚的基金公司。不斷被曝股東之間不和、投研管理混亂、人才流失等問題,寶盈基金不但失去了“老十家”的先發優勢,還不斷被后來者甩在身后。

因代持問題停發新品三年

由于代持問題停發新產品,寶盈基金近三年來只能靠老基金的持續營銷來提升規模,然而效果顯然難以樂觀。

據數據顯示,2010年至2012年基金市場總份額由.41億份增長到.97億份,增長達30%。同期寶盈基金的份額由91.14億份提升25%,至114.11億份。然而這只是賺足了表面,事實上其凈利潤的增長卻處于停滯的狀態。

有媒體記者通過寶盈基金股東對外經貿信托2010年至2012年的年報發現,這三年來,對外經貿信托從寶盈基金公司獲取的投資收益分別為431.83萬元、432.41萬元、438.73萬元,按其25%的持股比例計算,這三年寶盈基金的凈利潤分別為1727.32萬元、1729.64萬元、1754.92萬元。在停發新基金的三年間幾乎沒有增長。

一個王茹遠能否救寶盈

今年以來寶盈核心優勢的“逆襲”,讓市場對寶盈基金有了一些關注。截至10月17日,基金經理王茹遠管理的寶盈核心優勢以55.26%的漲幅奪得混合型基金第一名。寶盈資源也以31.79%的漲幅排在股票型基金第60位。盡管如此,寶盈旗下其他基金仍然跑輸同類基金的平均漲幅。其中,寶盈鴻利漲幅為8.72%,跑輸同類漲幅13.86%,寶盈策略漲幅為3.93%,跑輸同類均值14.01%。特別是寶盈泛沿海增長,雖然今年以來漲幅略高于同類股票型基金14%的平均漲幅,但是作為一只2005年成立的老基金,8年更換7次基金經理,自2007年之后零分紅,長期凈值低于0.5元。自2006年以來的7年中,有4年排在同類基金后十名之內,其最好成績也僅位于同類基金中游。

一位分析師告訴記者:“跟蹤研究寶盈基金近十年來,始終沒有發現公司有多大的進步,并且其業績常常墊底。近些年個別基金有所改觀,但從投資上來講,還沒有看到特別確定的機會。盡管股東問題的解決對寶盈基金會有一定的幫助,但能不能發新基金只是一方面,而基金的業績及基金公司的發展從根本上來講還是要看其投資管理能力。而在這方面,寶盈基金還有很長一段并不平坦的路要走。”

□財金記者胡景波

本文來源:大眾網-齊魯晚報

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