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偏股基金表現較好房地產分級大漲

2013-11-05 14:52:26
來源:網絡

長假過后,A股市場呈現連續上揚,僅周四整理回調,創業板期間再創新高,中小盤股收益實現穩步攀升,而大盤股走勢略顯疲弱。

債券市場在節假日前后企穩回升,企業債、國債、金融債指均實現不同程度上揚。

反應到基金收益方面,本期指數型基金業績收益更具優勢,平均收益率為2.49%。而采用主動操作策略的股票型和混合型基金略低,兩類基金同期平均收益率分別為1.99%和1.74%。債券市池暖,促使債券型基金業績整體走穩,平均收益率為0.33%。

偏股基金表現較好

絕大多數股票型基金獲得正收益,投資于新興產業、創業板的相關基金收益優勢明顯。從具體收益分布情況來看,信息技術產業重倉基金本期業績表現最為突出,例如今年以來業績收益率位居榜首的景順內需增長及其復制基金。此外,地產行業重倉基金在節前大幅折損后,出現修復性收益上調,以中歐中小盤為代表的相關基金期間業績曾有出色表現。然而,醫藥主題基金節后業績表現并不理想,部分基金出現小幅虧損。

混合型基金中,風格較為激進的偏股型產品收益相對較好,多數基金收益率集中于2%-5%之間。本期收益率領先的混合型基金有:東吳嘉禾優勢、華商領先企業、華商價值共享愛基,凈值,資訊靈活配置,收益率分別為5.56%、5.34%和5.19%。3只基金股票倉位均較高,業績優勢主要由下半年開始積累。

純債基金收益企穩

債券市場在節假日前后出現回暖態勢,債券型基金收益得到全面的改善。本期收益率領先的債券型基金主要集中在可轉債主題產品上,其中長信可轉債收益率為2.71%,華安可轉債、博時轉債、匯添富可轉債等基金收益位居前列。此外,債市的回暖使前期收益率連連走低的多數純債型基金企穩回升。

本期封閉式債基平均收益率為0.20%,同期價格上漲0.17%。二級市場價格和凈值增長率從上期明顯背馳到本期利差快速收窄,主要緣于投資者對后期債市態度轉為樂觀,二級市場買漲情緒逐步恢復。從價格收益來看,華富強化回報價格漲幅居首,為0.97%。

房地產分級基金大漲

本期滬深兩市小幅上漲,納入統計的37只分級股基全部上漲,平均凈值收益率為1.50%。跟蹤房地產和中小盤股票指數的分級股基表現相對較好,國泰國證房地產以3.15%凈值增長率領先其他基金。此外,以中證500、中小板指數和創業板指數為跟蹤標的的分級基金凈值增長率基本在2%左右。相比之下,上周開始的周期性行業回調影響依然存在,資源主題的鵬華中證A股資源產業止住虧損頹勢,本期凈值沒有變化。而銀華中證內地資源主題是本期唯一凈值下跌的分級股基,跌幅為0.16%。

激進份額的凈值表現主要取決于母基金的凈值表現以及杠桿率的高低,本期37只激進份額凈值平均收益率為3.23%。大盤房地產為主的激進份額表現出色,其中跟蹤深證成指的申萬進取愛基,凈值,資訊以本期18.05%的凈值增長率獨占鰲頭,國泰國證房地產同樣也取得6.29%的不俗表現。而下跌明顯的是資源類基金的激進份額,鵬華資源B愛基,凈值,資訊和銀華鑫瑞愛基,凈值,資訊分別下跌0.48%和0.80%。二級市場表現來看,37只激進份額幾乎全部上漲,僅7只出現下跌,價格平均上漲2.06%。工銀瑞信500B、諾德深證300B本期價格表現較好,漲幅均在10%左右。

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