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業績排名靠后考評不達標基金經理忙變動

2013-11-05 14:53:03
來源:網絡

第1頁:單月變更數量創新高

第2頁:考核執行趨嚴

第3頁:創新被抑制

記者李保華熊市之下苦熬時日的基金公司,其壓力已經毫無懸念地傳導到基金經理這一環。歲末年初,又一輪業績考評襲來,拉開了基金經理換防的大幕。

1月1日至1月11日,共發生11宗基金經理變動(同一基金經理管理的不同基金分開計算)。而在剛剛過去的2011年12月份,共計發生了73宗,創下單月基金經理變動數量的歷史紀錄。

本報調查發現,上述發生變更的基金大多業績排名相對靠后,與過去大部分變動系因基金經理主動離職謀求更好的發展不同,近期的人員變動更多的或是因為業績考評不達標而被動調整。形勢尤為嚴峻的是,這種調整不僅限于以往的降職、調崗,甚至出現了基金經理被公司開除的個案。

基金公司考核周期以兩年甚至一年居多,而且考評執行趨嚴的情況下,基金經理承受著更大的排名壓力,而基金投研的創新動力(310328,基金吧)不可避免地受到抑制。

單月變更數量創新高

記者了解到,深圳一家中型基金公司年終考評后,有一個不達標的基金經理將被開除,另外還有一個或被勸退辭職。而此前這種現象很少發生。

好買基金網(博客,微博)的統計數據顯示,該基金公司旗下的六只主動型股票基金,有兩只2011年的收益率處于同類基金排名的后1/3,四只混合型基金2011年的收益率排名全部在同類基金的后50%。

截至1月11日,2012年僅過去6個交易日,基金經理的變動就已達11起。其中有4起公告是基金經理的崗位在內部做出了調整,2起基金經理離職,5起基金增聘基金經理。

1月11日,新華基金(博客,微博)公告稱,新華行業的基金經理崔建波因內部調整轉任其他基金。此前,已有3起基金經理被內部調整事宜。公開信息顯示,大摩基礎的基金經理李君將“轉調本公司專戶理財部任投資經理”;銀河銀泰混合基金經理劉風華因為工作安排離任,轉任其他崗位;嘉實策略基金經理邵秋濤因內部調動,不再擔任嘉實策略的基金經理。

好買基金網的數據顯示,上述發生基金經理變更的基金中,新華行業周期輪換和銀河銀泰混合的業績表現均不錯,但大摩基礎在2011年的凈值下跌逾30%,在176只混合型基金中排名倒數第14位;最近兩年的同類排名亦在倒數位置。嘉實策略也處于同類基金接近后1/3的位置。

此外,部分基金公司還在通過注入新的人才來改善基金的業績。

公開信息顯示,新華優選成長、融通內需、天弘永定價值成長(420003,基金吧)174、信達澳銀紅利、金元比聯消費5只基金在期間增聘了基金經理。

這些被增聘基金經理的基金中,大部分去年的業績表現不能令人滿意。好買基金網的數據顯示,融通內需2011年全年凈值下跌40.15%,在股票型基金中排名倒數第二,是2011年僅有的兩只跌幅超過40%的股票型基金之一。天弘永定(420003,基金吧)在2011年同類基金排名的后1/3,信達澳銀紅利則以32.87%的跌幅處于同類基金的尾部。“增聘的基金經理多是為了讓要離職的基金經理過渡一下,有些原基金經理后來都不去上班了,離職后,基金經理助理直接轉正或填補其他空缺。”第一資本的一位金融獵頭對本報表示。

更多的基金經理變動發生在2011年的12月。本報根據公開信息統計顯示,該月份共發生了73宗基金經理變動,創單月基金經理變動數量新高。雖然其中有很大部分的比例是增聘基金經理,但基金經理離職和轉職的也不少。

2011年12月21日,民生加銀精選股票、民生加銀藍籌混合的基金經理傅曉軒公告離職。此前的12月10日,長城雙動力、長城久恒兩基金的基金經理公告變更,稱由于“公司基金管理工作需要”,其基金經理阮濤將轉任研究員。

根據好買基金網的數據顯示,民生加銀精選和長城雙動力在2011年分別以30.78%和27.56%的虧損位居同類基金的后1/3,民生加銀藍籌和長城久恒分別以21.06%和20.29%的跌幅位居同類基金的中位數偏后。

本報統計發現,從2011年12月初至2012年1月11日,銀華基金(博客,微博)和國泰基金有四只基金發生了基金經理變更,招商基金、鵬華基金、長盛基金、華安基金、建信基金、金元比聯基金、民生加銀基金、浦銀安盛基金、上投摩根基金等基金公司也都有兩只及兩只以上的基金發生了基金經理的變更。

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