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基金嗜酒影響年終排名年終獎或成泡影

2013-11-05 14:53:04
來源:網絡

塑化劑一事終于水落石出,19日停牌的酒鬼酒公告稱23日復牌。

酒鬼酒公告顯示,經質量監督檢驗部門對公司的嚴格檢查和對50度酒鬼酒的檢測,未發現人為添加“塑化劑”的情況,有可能是在轉運、包裝過程中發生的遷移。

22日,白酒股再度集體下跌。除一度接近跌停的山西汾酒尾盤飄紅外,所有白酒類公司均下跌,其中古井貢酒、沱牌舍得、五糧液、水井坊跌幅均在4%以上。

塑化劑事發突然。19日,酒鬼酒被21世紀網報道塑化劑超標260%,當日停牌。同日白酒股哀鴻遍野,老白干酒盤中跌停;沱牌舍得、金種子酒、水井坊跌幅超過7%;其他白酒股跌幅在5%左右。白酒上市公司近乎300億市值瞬間灰飛煙滅。

當日晚,國投瑞銀、信誠基金兩家基金公司將所持酒鬼酒估值調整為42.82元,該價格較停牌前47.58元的收盤價下調10%,恰好一個跌停板。

20日,白酒行業在經過之前一日的大幅下跌之后,出現反彈。持有酒鬼酒的“大戶”匯添富基金、廣發基金當日告訴本報記者,估值下調一事暫不跟進。

時隔一日即21日晚,匯添富、信誠基金、國投瑞銀、國泰基金等多家公司發布公告,宣布旗下基金21日起對持有的酒鬼酒進行估值調整,估值價格調整為38.54元,即兩個跌停板。

可以看到,基金行業不得不承擔醉生夢死的后果,特別是在年度排名的關鍵時期,重倉白酒尤其是酒鬼酒的基金凈值受累在所難免。匯添富系、國投瑞銀系、廣發系成為持有酒鬼酒最大機構投資者;而廣發系、匯添富系、國投瑞銀系、易方達系、嘉實系等均重倉白酒類行業。

基金行業一度普遍認為,高增長的白酒行業是熊市中的避風塘,白酒上市公司業績與股價齊飛也是不爭的事實。但是,被公募基金抱團取暖的白酒行業,則成為關鍵時期掣肘基金業績排名的關鍵因素。

嗜酒癡心不改

下調估值動作最快的為國投瑞銀和信誠基金兩家公司。本周一晚,國投瑞銀、信誠基金兩家基金公司率先下調估值,彼時兩家基金公司不約而同給出了一個跌停板。本周三晚,匯添富基金、廣發基金、國泰基金、國投瑞銀、信誠基金等多家基金公司不約而同將酒鬼酒按照兩個跌停給予估值。

多家調整估值的基金公司向記者表示,預估兩個跌停是在酒鬼酒含有塑化劑已成事實的情況下做出的決定。

事實上,本周三,國家質量監督檢驗檢疫總局發布了關于“湖南省質監局報告酒鬼酒樣品初檢情況”的公告,公司50度酒鬼酒樣品被檢測出DBP最高檢出值1.04mg/kg,這就意味著媒體報道并不是空穴來風,而復牌后的大跌已成定局。

“之前只是媒體公布的一個檢測結果,質檢總局沒有給出答案,在有正式結果之后,我們和會計師事務所、托管行、監管層溝通之后給出了兩個跌停的一個估值。”廣東一家基金公司相關人士告訴本報記者。

海富通基金則表示,食品安全問題關系國計民生,從近期市場看消息面對投資者信心打擊較大,白酒個股走勢下跌幅度較大,且跌勢未止,并且從交易所數據看部分酒類融券余額較大,做空力度較強,出于對投資者負責的態度,因此將所持部分酒類個股估值上做兩個跌停板的減值準備。

事實上,記者調查多家重倉白酒的基金公司,并從投研人士處了解到,對于白酒行業,基金經理并未“死心”。

“股價下跌并不是說上市公司本身質地出現了問題,后面還要看公司怎么應對這一突發事件,”深圳某基金公司人士則表示,“我們投研人士時刻和酒鬼酒保持溝通,仍要繼續觀察,現在很難估算到底對公司業績、對行業影響有多大。事實上,任何一個行業都有高成長期,而目前白酒行業正處于高增長期,這次白酒行業股價的調整也有可能是資金抄底的一個好時機。”

海富通基金認為,近期各大媒體關于白酒含塑化劑量超標的報道持續發酵,一方面酒業協會及檢測機構坦承白酒含塑化劑超標事實確鑿無疑,但經多方面分析白酒企業沒有利益驅動在白酒中摻雜塑化劑,更大的可能性是由于生產運輸過程中的塑料制品溶解造成。現在部分酒企也對容器進行更換。從長期看該事件對白酒行業影響不大,消費升級將長期利好白酒行業。

排名大挪移

城門失火,殃及池魚。酒鬼酒塑化劑曝光也拖累了整個白酒行業。中國酒業協會公開表明,通過對全國白酒產品大量全面的測定,白酒產品中基本上都含有塑化劑成分,最高2.32mg/kg,最低0.495mg/kg,平均0.537mg/kg。其中高檔白酒含量較高,低檔白酒含量較低。

這無疑引起了資本市場上的恐慌,白酒在二級市場遭受重挫,這則直接影響到年終基金業績的排名。

最為典型的莫過于廣發聚瑞。截至今年10月底,廣發聚瑞實現正收益15.88%,在500余只同類基金中位居第五名。而11月以來,廣發聚瑞凈值大跌12.52%,同期大盤跌幅尚不足1%。如今,年內業績排名已經被甩出30名開外。

廣發聚瑞在沖刺階段的表現明顯受累于白酒股。翻閱其三季報可以發現,前十大重倉股中,五只白酒股赫然而立,洋河股份為其第一大重倉股,占資產凈值約8%,沱牌舍得、酒鬼酒、金種子酒、貴州茅臺均為前十大重倉股。

長城久富近年來業績穩定居前,前十月業績排名位居前20,11月以來,凈值跌幅逼近9%,前三大重倉股清一色為白酒,分別為瀘州老窖、貴州茅臺、五糧液,金種子酒則為第七大重倉股。如今,該基金已經被擠出40名以外。

然而,白酒行業的調整則無意中也成人之美。上投摩根新興動力、景順長城核心競爭力、新華行業周期輪換三只基金目前為股票基金三甲。記者了解到,掌舵上述基金的基金經理則均不“酗酒”,成功躲過這一劫。

新華行業周期輪換通過白酒行業的調整已順利由11名晉級至第三名。該基金掌舵人何瀟對白酒行業并不看好。他告訴記者,白酒板塊所處位置較高,新領導人上臺以后多次強調反腐,市場人士對白酒行業有所擔心;白酒中長期的利空仍存在,市場對白酒行業預期過高,認為如今年40%的高增長仍會延續,但現狀是終端銷售不是很好,旺季銷售數據不理想,經銷商庫存加大,這才是行業面臨的真正問題。

目前股票型基金第二名景順長城核心競爭力基金經理是余廣,其更是一直冷眼旁觀白酒行業,縱使白酒上市公司股價頻創新高,仍不為所動。余廣早前在接受記者采訪時表示,喝酒傷身體,這種有損身體健康的產品并不看好。

他亦表示,今年白酒行業突然間在二級市場上爆發是很有故事,有些上市公司會講出一堆故事來,而且盈利也是爆發性的增長,到底故事為何、盈利暴增為何并不清楚,但是從經驗和常識判斷這種現象不是很正常的。

他認為,白酒市值如此膨脹即使在全球市場來看都是前所未有的,已經略顯畸形之態。因此,他自始至終未“染指”白酒股。

目前位居第一名的為上投摩根新興動力,翻閱其三季報可以發現,前十大重倉股亦無白酒的身影。該基金三季度以來重點配置新興行業和消費行業。消費股中,他認為白酒、食品飲料和服裝,都創歷史新高了,并不看好,只看好醫藥股。

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