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基金經理考核多元化服務持有人列入打分

2013-11-05 14:53:04
來源:網絡

證券時報記者了解到,基金公司正在轉變過去對基金經理的相對排名考核模式,進行關鍵績效指標法(KPI)考核,將管理基金規模、為持有人服務、參與市場營銷等列入考核標準。

深圳一家大型基金公司投資部執行總監日前表示,該公司目前對基金經理采取全面KPI考核體系,將基金經理的收入和其所創造的超額管理費掛鉤。也就是說,不僅對基金經理考核所管理的基金長、中、短期業績,還將基金規模、為持有人服務、參與市場營銷等也列入考核項。比如對基金規模的考核,就是將基金經理所管理基金規模增長率和行業平均進行比較,若低于市場平均水平,就會被扣分;公司市場部門也會對基金經理進行打分。

“雖然考核的核心還是業績,但加入了很多綜合性指標。”上述人士表示,這樣做的目的是讓基金經理為公司創造價值,為持有人創造價值。

一位業內人士評價,基金規模的增長,不僅是基金經理一個人的功勞,也和公司品牌、市場渠道人員等相關。新的考核模式能讓基金經理更積極地和渠道市場人員溝通,提供團隊合作的效率。

但也有人士表示,目前絕大多數公司還沒有將基金規模列入基金經理考核項目,對于這一考核模式存有爭議。但是市場競爭越來越激烈,基金公司會更注重利潤,而可能將利潤壓力轉移到基金經理身上。對基金經理的考核也越來越多元化,這是必然趨勢。

還有一位基金公司人士表示,目前很多基金公司的專戶等私募業務采取了類似模式,將個人薪酬與產品業績、管理費收入等掛鉤,使個人、公司和持有人的利益高度一致,并實行以3年業績為主要考核指標的長周期考核導向,極大調動了投資經理的積極性。

一直以來,國內對基金經理的考核一直是以業績排名為主。而參照海外基金公司的經驗,他們將基金經理年終獎和公司盈利掛鉤,且在考核中列入規模元素。不過,海外基金經理考核更多的是一種全面考核,除了業績相對長期外,產品模式、團隊合作效率等也納入在內。未來國內基金公司可能也會在激勵上作出創新。

不過,也有人士認為,目前考核的變化主要是引導基金經理關注客戶需求。因為,近兩年市場震蕩,基金出現較大面積虧損,傷害了投資者。而基金經理考核的變化,顯示了基金公司在考核上更貼近市場和持有人利益。

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