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2013福布斯最佳私募基金經理

2013-11-05 14:53:03
來源:網絡

大與TMT仍是專業投資人最愛

以做實業心態投資往往能取得較好回報,近3年帶給投資者絕對回報都在25%以上

陳鋒、夏寧、徐翔位列前三甲

上海經理榜單揭曉,這也是福布斯中文版連續4年發布中國最佳私募基金經理榜單。

回顧過去三年,A股走的是一條讓人黯然神傷的下跌趨勢。2011年,上證綜指下跌了21.68%,234只公募普通型基金無一正收益;2012年底,滬指跌破了2000點整數關口;今年6月份,市場受資金緊張等因素影響急速大幅下跌,創出1849點新低。而在我們的榜單上,所有入選的十位私募基金經理管理的基金風險調整后近3年平均收益率都達到20%以上,近3年帶給投資者的絕對回報也都在25%以上。

從福布斯連續四年的《2013福布斯中國最佳十大私募基金經理》榜單來看,以實業的心態做投資往往能取得長期更好回報。這與我們倡導長期投資、長期業績理念相一致,以風險調整后近3年平均收益率(%)作為評價主要指標。根據好買基金研究中心截止2013年7月31日的,有377只主動管理型陽光私募基金進入樣本評選范圍。

今年及歷年福布斯中國最佳私募基金經理榜單可從福布斯中文網(查詢。

不可否認,資產管理規模對基金經理管理水平有著無法回避的影響,但限于目前私募基金公司并不公開披露其管理規模,且投資業績是潛在投資者考察的最重要指標,所以在排名時,管理規模沒有計入考察指標范圍。但我們也看到今年榜上有名的基金經理所屬公司的管理規模都普遍高于去年,其中在30億級別及以上的公司就有4家,朱雀、澤熙、民森,其余公司也普遍居于10億級別以上,再次驗證業績引領資金的樸實真理。

始于2011年的市場中性策略基金,因其樣本數偏少,暫未單列排名。但我們卻看到,基于、券商、資管等各領域的創新在市場中風起云涌。在此之前,私募基金與信托合作推出的產品以信托資產的模式托管,不能作為抵押參與融資融券、質押回購等項目。但伴隨監管機構對于券商資管的政策逐步放寬,展博、重陽等陽光私募基金管理人已經和券商展開合作推出“君享”系產品,借助券商資管平臺實現上述業務。繼今年2月份發布《私募證券投資基金業務管理暫行辦法(征求意見稿)》之后,8月9日證監會宣布,正在起草私募投資基金管理辦法,與此同時券商托管業務也開閘在即,券商對于私募管理人“一站式”服務也呼之欲出。在新的合作模式和投資領域探索上,陽光私募正迎來一個產品創新、各顯其能的投資個性化時代,在大資管的棋局中重新定位自身。

這在我們的榜單上已露端倪。比如專注于大宗交易的瑞安思考投資發起合伙人岳志斌,他在A股瞬息萬變的市場博弈中,經營的是“批發零售”的傳統模式,賺得是制度紅利的錢。投合的是一批對回報要求不高但是必須低風險的溫州“阿姨”,岳志斌發現了這個市場,并推出了相匹配的產品。在2011年取得12%左右的回報,顯示了此盈利模式極強的穩定性。

比如今年在渠道間特別受歡迎的阿爾法系列基金,這種市場中性策略基金始于2012年,今年的擴張速度則非常快,其中以朱雀系遙遙領先,以賣空滬深300股指期貨對沖股票現貨持倉風險,選股部分分多因子量化選股和人工選股,量化選股提供穩定收益,投研團隊選股則提供增強收益。用朱雀投資執行事務合伙人李華輪的話說,就是“既不賺市場的錢,也不賠市場的錢,只賺自己有把握的那部分”。至截稿日,朱雀阿爾法1號的中性產品最新的年化收益達到了29.55%。

目前私募基金積極推進的量化產品,與公募基金以及券商系目前的量化投資模式并不完全相同,陽光私募的阿爾法系列通常是低頻且非程序化產品,顯著區別于導致光大“烏龍指”的那一類高頻程序化產品。

隨著公募基金逐步工具化,陽光私募基金仍有意在主動投資領域繼續深耕。當下這份榜單仍然體現的是私募基金經理及其所屬公司的主動管理能力。

深圳展博投資的創始人陳峰一直堅持“選美”的擇股理念,以趨勢性投資為主,同時善于通過靈活的波段操作獲得絕對收益,擅長倉位管理,對控制下行風險擁有獨到之處,是2011年為數不多的取得正收益的陽光私募。

朱雀是一家藍籌型的私募基金公司,作為2007年上海第一家成立的陽光私募公司,其旗下的產品和基金經理都曾在2009年、2010年的福布斯榜單中占據重要位置,長期以來將關注重點放在經濟轉型受益領域,偏重成長性企業。精熙、鼎峰投資近兩年都在福布斯候選榜單前列,業績增長快,且回撤較小,堪稱“黑馬”梯隊。

截至8月14日,已有超過500家上市公司公布半年報,其中有不少獲得私募基金青睞,綜合來看大消費和TMT仍是專業投資人的最愛。

今年及歷年福布斯中國最佳私募基金經理榜單可從福布斯中文網(查詢。

隨附2013中國最佳私募基金經理榜單

2013中國最佳私募基金經理

基金經理3年以上產品數基金名稱風險調整后近3年平均收益率(%)近3年絕對平均收益率(%)平均值項:近3年相對收益率(%)最新凈值日最新凈值(元)

陳鋒239.449.671.5-

展博1期56.567.589.02013/07/31242.65

展博2期22.231.854.02013/07/251.3178

夏寧238.547.770.4-

精熙1期48.754.878.32013/08/02305.47

精熙2期28.240.762.42013/08/021.2120

徐翔436.756.979.5-

澤熙5期58.474.097.62013/07/31174.02

澤熙3期36.063.885.42013/08/021.6501

澤熙2期29.643.365.02013/08/021.5803

澤熙4期23.046.670.22013/07/31156.32

岳志斌130.434.556.1-

思考一號30.434.556.12013/08/091.3879

蔡明628.647.569.8-

民森B號34.453.773.62013/07/25146.10

民森A號34.151.171.02013/07/25151.43

民森F號29.151.875.32013/07/31136.15

民森E號27.349.072.52013/07/31116.75

民森G號26.746.970.52013/07/31129.59

民森K號20.232.556.12013/07/31139.51

張高225.934.456.0-

鼎鋒成長一期25.935.657.22013/08/022.5302

鼎鋒2期25.933.254.82013/08/09140.83

陳家琳125.837.561.1-

揚子二號25.837.561.12013/07/311.1942

程義全224.139.262.7-

理成風景1號29.145.569.12013/07/31225.50

理成轉子2號19.032.856.42013/07/31156.76

陳秋東120.824.446.1-

朱雀8期20.824.446.12013/08/091.1178

陳宇119.935.757.2-

神農1期19.935.757.22013/08/09137.99

排名依據:以近三年風險調整后的收益率為評價標準。其中風險調整后收益是基于期望效用模型,根據投資者的風險厭惡程度對產品收益進行調整之后的收益水平。

數據說明:

1、入樣金必須有三年以上運作期限(截至2013年7月31日為準)。

2、數據截止日期為2013年8月16日,由于私募公布日期不完全統一,我們選取離2013年7月31日最近的凈值公布日期的凈值為最新凈值,該數據為名義凈值。

數據來源:好買基金研究中心;ForbesChinaResearch.

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