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違規引發“蝴蝶效應”四家基金公司老鼠倉余波調查

2013-11-05 14:53:04
來源:網絡

從年初的固定收益風暴到近期再爆“老鼠倉”,一個個炸彈接連炸響,一個比一個來得猛烈。今年,基金經理涉嫌違規交易事件的基金公司數量創了紀錄,涉及的金額也更加驚人,而被違規事件“拖下水”的基金公司中既有傳統大牌龍頭公司,也有近年風頭正盛的新秀。

基金業此類事件不僅毀滅了一個個前途似錦的基金經理,同時亦傷及公司經營,惡劣的影響也并非一時可以消解,而后續影響仍在持續發酵之中。

探營①

淡化個人影響萬家基金倚重固收業務不改

固定收益團隊的領軍人物遭遇調查,使萬家基金遭遇當頭一擊,近年來倚重固收業務高歌猛進的勢頭開始趨緩。

“我們仍然把固定收益作為公司未來發展中最重要的業務。”萬家基金副總經理詹志令表示,但如今萬家基金更加強調團隊的作用。“一個基金經理離開不會降低我們整體實力,我認為萬家的固定收益團隊在行業內都是算非常強大、優秀的。我們曾成功地預計到今年的流動性緊張,通過提前賣券、降杠桿等方式,順利經受住了最困難的那幾天的考驗。”

萬家基金在盡力淡化“鄒昱事件”對公司、尤其是對固定收益業務的影響。鄒昱這位曾連續三年獲得金牛獎的債券基金經理兼公司固定收益部總監,在今年4月被公安部門帶走調查后,具體涉案詳情尚未披露。外界對于調查原因傳言頗多,大多指向涉嫌違規債券代持。

不過,基金規模縮水以及業績下滑,仍表露出這一事件所帶來的影響困擾著萬家基金。所幸的是,事件發生近半年來,萬家基金的固定收益團隊總體保持了穩定。

團隊成員變動不大/

近年來萬家基金固定收益團隊的組建和壯大與這位年輕卻頗具天賦的固定收益部總監密不可分。

1982年出生的鄒昱于2008年4月進入萬家基金,從事固定收益投資研究,并從2009年8月開始出任貨幣基金經理,彼時已是業內最為年輕的基金經理之一。此后鄒昱的事業發展一路順風順水,步入快速上升通道。

2011年萬家基金高層變動,楊峰被任命為總經理,也進步一引發公司投研架構劇變,此前長期空缺的固定收益部總監一職,由年輕的基金經理鄒昱頂上。彼時萬家基金在固定收益上的人員配置十分薄弱,幾無團隊可言。

新領導上任后,開始有意識傾斜資源充實團隊,一年的時間中鄒昱招兵買馬將固定收益團隊擴大到8人。有熟悉鄒昱的人士告訴記者,彼時鄒昱干勁實足,認為公司將走上了正軌,“到我們這兒來吧,現在環境很不錯。”鄒昱這樣游說同行。

另一項重要的工作是著手構建了內部的信用評級體系,這通常是固定收益團隊上了一定規模的基金公司該做的事情。同時,萬家基金的債券投資管理業績出現整體好轉,2011年和2012年,萬家貨幣基金業績排名均位列同類前三,債券型基金業績也整體處于前列。

2012年適逢固定收益市場爆發性增長,萬家貨幣和債券基金靠前的業績,為其迎來規模的迅速增長。在2012年二季度中,公司資產管理規模首次突破了300億元,其中固定收益類產品規模占到總規模近七成。

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