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“黑天鵝”接二連三基金排行榜頻繁變臉

2013-11-05 14:53:03
來源:網絡

一夜之間,基金排名風云變幻。

上投摩根新興動力基金從股基(不含QDII基金)榜眼滑落至探花,新華行業周期輪換基金則有了爭奪冠軍的機會。這一切,主要是因為一只股票康美藥業(600518.SH)。

就在上周交易日結束(12月14日)時,上投摩根新興動力年內凈值收益

相關公司股票走勢康美藥業酒鬼酒

率為21.48%,距離景順長城核心競爭力有2.38個百分點的差距,但是仍拉下第三名新華行業周期3.37個百分點。

不曾預料,12月16日,一家名為“北京中能興業投資咨詢有限公司”質疑康美藥業存在“土地證號已作廢或不存在”等問題,導致“虛增18.47億元的資產”,當日康美藥業跌停。

上投摩根新興動力也因康美藥業基金拖累,凈值一夜之間下跌了3.27%,而新華行業周期凈值卻上漲了0.61%,導致后者一舉超越前者。而且最大的問題是,景順長城核心競爭力也持有康美藥業,凈值亦有所損失,基金年底排名戰勝負變得撲朔迷離起來。

“排名戰越來越難打。”此情此景讓廣州某基金公司基金經理感慨萬千。11月1日,同門廣發聚豐仍以17.33%的收益率排名股基第四,卻因為重倉酒鬼酒(000799.SZ),現已經凈值增長為負(至12與16日),排名跌至百名開外。

對手做局?

因為康美藥業事件客觀上造成了基金凈值的大幅波動,甚至影響到了基金排名戰的格局,因此市場有人懷疑:“這是基金間的自相殘殺。”

但在基金業卻沒人認同。“我們哪里會知道對方手中是否還有這只股票。況且康美藥業并非某家基金公司的獨門股,牽扯到100多只基金,一家對付眾多公司,意味著跟整體行業過不去。”深圳某基金公司基金經理稱。

在這位基金經理看來,與其做空某只股票,還不如拉高自己的股票。

而對康美藥業質疑的北京中能,也看不出跟基金行業間有什么糾葛。根據北京工商局資料,該公司2003年注冊,注冊資本100萬元,為自然人獨資企業,經營范圍并不涉及投資。

12月28日下午,北京中能對外公布的電話并無人接聽。記者也咨詢了多家北京基金公司人士,均表示對北京中能興業并不了解。“和我們過去沒有任何聯系,我也只是因為康美藥業才聽說這家公司的。”北京一家基金公司投資總監稱。

無論北京中能是否從中獲利,基金卻因為其質疑而在年底排名戰中位次大亂。

截至2012年三季度末,共有124家主力機構持有康美藥業,持倉量總計13.27億股,占流通A股60.34%。其中,基金達104家,占流通A股24.91%。僅僅一個交易日,假設持股數量不變,僅17日當天,上述104只基金即浮虧8.38億元。除了上投摩根新興動力,還有許多基金排名下滑。

基金排名過險關

送檢白酒、質疑康美藥業等一系列事件給了基金年底排名增添了新的變數,這是過往基金排名戰少見的。

“做空越來越多,給基金年底排名帶去了新的挑戰。”前述廣州某基金公司基金經理評價道。

今年1月末兩市融券余額5.1億元,此后不斷走高,10月末升至10.6億元、11月末至15.3億元、12月7日達到歷史新高28億元,12月17日也在22億元。

“年底是資本做空的時機,因為資金面趨緊,市場流動性不足。”前述廣州某基金公司基金經理稱。

事實上,面對做空的挑戰是新近出現的。此外,基金年底排名還要闖很多關。

比如跟產業資本的較量。“越到年底,大小非越有減持壓力。為了企業的年終獎、企業的利潤、個人的年底資金拆借等,大小非都有年底減持動力。11月,大小非減持規模達到3.54億股,創8個月來新高,12月預計還會創新高。”深圳某合資基金公司基金經理稱。

此外,基金自己的調倉也是必須考慮的問題。

比如,深圳一家基金公司基金經理表示,近期由于白酒爆出塑化劑丑聞,再加上醫藥面臨醫保控費和醫療改革,兩大基金超配的板塊出現了不確定性,他們公司近期正在減持此前超配的白酒消費和醫藥兩大板塊,轉而增持低估值的銀行股。

前述廣州那位基金經理強調:“不少基金公司都會在年底前結束考核,而結束考核的基金經理為了籌備明年的行情會較之以往更不留情地調倉。此外,在最后幾個交易日,許多基金經理發現自己的調倉任務沒有完成,也會加大調倉力度。”

但從實際結果來看,基金業的這種調倉促漲了年底個股的暴漲暴跌,也間接影響沒有調倉的基金。

作者:曹元(來源:21世紀經濟報道)

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