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基金年末排名沖刺華夏黯淡上投再發力

2013-11-05 14:53:04
來源:網絡

原標題:誰是冠軍?基金年末排名沖刺

2012年還剩下最后兩個月份,各個基金公司陸續迎來年末考核期,基金亦隨之進入全年業績排名的沖刺階段。今年,隨著華夏基金明星基金經理王亞偉的離職,基金年度冠軍的爭奪似乎更有看頭,基金經理們的“參戰”熱情也有所提升。

10月份的宏觀經濟領先指標PMI數據重新回到50%枯榮線之上似乎也給了基金經理們短期做多的理由。但過去兩年,每年末的基金經理排名混戰中,大盤指數都表現為下跌。

目前看來,華夏基金已經淡出了今年的冠軍爭奪戰,上投摩根暫時領先,但規模實力不可小覷的嘉實、廣發以及中銀等基金也都是有力的冠軍爭奪者。

華夏黯淡上投再發力

根據銀河證券基金研究中心統計的數據,截至10月31日,上投摩根新興動力股票基金在所有基金中遙遙領先,今年以來的收益率達27.16%。

添富醫藥、廣發核心精選(270008,基金吧)、廣發聚瑞、華寶興業新興產業分別位居股票型基金的2-5位,這幾只基金之間收益率相差很小,都在15%-17%之間,接下來的較量將較為激烈。

股票型基金今年的第一梯隊為前20名,除了上述5只基金外,其余業績都在10%-15%之間,而取得10%以下收益的第21-129名可謂第二梯隊。同樣,這兩梯隊每一名次間業績相差幅度都很小,其中許多僅相差百分之一二。

偏股型基金的冠軍之爭也比較激烈。前5名中,中銀收益(163804,基金吧)混合、長城久恒平衡混合、華寶興業收益增長(240008,基金吧)混合、泰達宏利效率優選混合、嘉實成長混合收益率分別為13.03%、12%、11.24%、11.01%、8.56%,華商領先企業(630001,基金吧)、嘉實增長、嘉實策略也都緊隨其后。

在靈活配置型基金中,長城安心回報(200007,基金吧)、交銀穩健(519690,基金吧)配置中銀藍籌、中銀行業收益率也都在7%-10%之間,暫時領先;股債平衡性基金中,上投摩根旗下雙息平衡、雙核平衡兩只基金也以7%和5%的收益領先。

總體看來,今年上投摩根、中銀、廣發、嘉實旗下基金整體表現較好,都是各類基金年度冠軍的有力爭奪者。值得注意的是,自2008年以來,上投摩根基金已經鮮有這么突出的業績。

而相對比,沒有了范勇宏、王亞偉領軍的華夏基金今年表現著實黯淡。其股票型基金的業績最高的為華夏盛世,收益率也僅1.61%,今年其股票型基金全部排在同類100名之后,且其中大部分虧損。昔日冠軍華夏大盤目前也僅有0.39%的正收益。

其余大型基金公司的股票投資方向基金中,易方達和南方整體業績都略有分化,但處于行業中游水平,博時基金相對較弱。

今年不少基金公司將發展重點放在了創新產品上,諸如短期理財基金、ETF工具性產品。例如工銀瑞信、匯添富、嘉實等基金都因為創新產品出現規模增長,再例如南方基金憑借債券和貨幣基金發力,超越了易方達目前在行業規模排名第三。不過,絕大多數公司股票型和混合型基金都出現了不同程度的縮水。

排名“行情”?

2009年末華夏和銀華基金(博客,微博)“暗戰”汽車股的景象使許多業內人士至今印象深刻,而每逢年末,冠軍爭奪戰令基金重倉股頻頻異動也不是新鮮事。

今年,10月份以來,基金重倉股亦顯露硝煙彌漫之勢。麗珠集團(000513,股吧)、上海家化(600315,股吧)、天士力(600535,股吧)、格力電器(000651,股吧)、康美藥業(600518,股吧)等基金重倉股明顯上行,股價紛紛創出年內新高;也有中國太保(601601,股吧)、中國平安(601318,股吧)等基金重倉股連連重挫,拖累大盤。

由此難怪,剛剛進入11月份,一些私募基金就開始關注基金公司的業績考核期。“我們認為最后兩個月大盤還是有一定機會的,但是怕遇到基金這些大塊頭因為排名攪局,所以盡量和他們的考核期避開。”上海一家私募基金人士稱。

業內皆知,華夏基金對基金經理的一年考核時間在每年11月底。而其他幾家大型基金公司的考核時間也不盡相同。

記者了解到,嘉實基金(博客,微博)對基金經理的年底考核時間每年都在11-12月間,但并不確定,這樣做也是為了防止因考核而帶來可能的波動,而在嘉實的考核比重中,三年期業績占比最大。

易方達、南方、博時的業績考核時間為12月。工銀瑞信也是在12月底,不過其考核機制也實行3年滾動考核,即基金經理當年業績占到30%,過去3年的業績占到70%。已經有越來越多的基金公司在內部考核激勵機制中鼓勵基金經理長期、穩健和價值投資。

包括上投摩根,上海許多基金公司年底考核也是在12月底。

Wind數據統計的基金三季報顯示,上述各類業績排名居前的股票投資方向基金的股票倉位其實相差很多,較低的中銀收益三季度末的倉位僅50%,廣發聚瑞則有近93%。

從行業配置上看,匯添富、上投摩根、嘉實旗下業績領先的基金都較明顯重配了醫藥股,廣發系重配了食品飲料行業,上投摩根新興動力和廣發核心精選、廣發聚瑞還明顯超配了電子行業。

而這些基金的重倉股中,有一些是各家基金公司的獨門重倉股。例如匯添富基金的舒泰神(300204,股吧)、中銀基金的輝煌科技(002296,股吧)、新華基金(博客,微博)的皖通科技(002331,股吧)等等。但有一些也是可能引起“混戰”,目前暫時領先的上投摩根新興動力重倉的大華股份(002236,股吧)、康美藥業等都是今年基金扎堆的牛股。

一位目前排名靠前的基金經理表示,還是會按照正常的邏輯操作,堅持看好組合里的重倉的行業,例如醫藥行業,但對于其持有的已經漲幅很高的個股其諱莫如深。

2008、2009年年底,市場都表現為上漲,而2010、2011年均表現為下跌。通常年底基金做業績要拉股票,但今年,是“拉”還是“砸”依然是個問題。

“現在看年底可能有一波小反彈,如果希望保持勝果,他們不會在上升行情中賣出的。”一位基金經理評價稱。

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