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排名靠后基金經理多變動融通內需是典型

2013-11-05 14:53:04
來源:網絡

2012年僅過了4個交易日,基金經理的變動就已達六起,其中多為排名靠后者

本報記者宋雙

歲末年初期間的基金經理調整,多少都有些根據年度業績進行秋后算賬的味道,盡管其中有些是公司統籌調整的。2012年剛開始,基金經理人事變動依然在延續著去年的瘋狂。去年表現不佳的融通內需、大摩基礎的基金經理直接“下課”;信達紅利、嘉實策略則增聘人手以求穩定;而部分去年表現出色的基金如銀河銀泰分紅、金元比聯消費的基金經理人事也遭遇調整。

業績不佳被“算賬”

股票型基金信達紅利2011年全年虧損32.9%,在237只同類型基金中排名第217位;偏股混合型基金大摩基礎2011年虧30.03%,在同類型80只基金中排名第70位。基金業績差,基金經理責任首當其沖。而在2012新年伊始,兩只基金便發生基金經理人事變動,頗有些“秋后算賬”的意味。

大摩基礎基金經理李君直接換崗。根據其昨日公告稱,大摩基礎基金經理李君將“轉調本公司專戶理財部任投資經理”,接任的盛軍鋒來自寶盈基金(微博),2009年7月至2011年4月間任寶盈策略增長基金經理。在李君2009年8月6日至卸任這一年多時間,任期回報率為-31.56%,遠低于同類型基金平均水平-18.72%。而盛軍鋒同樣缺乏優秀的業績背景,其在寶盈基金公司期間也并非單獨擔任寶盈策略增長基金經理,他與該基金首任基金經理余述勝共同管理寶盈策略增長,任期回報率為-1.47%,而期間同類型基金平均回報為13.99%。大摩此次人事變更是否能夠改善大摩基礎業績表現,還需時間驗證。

整體看來,大摩系基金2011年業績分化較大。兩只股票型基金,大摩卓越虧18.3%,在237只基金中排名第32位,而另一只股票型基金大摩領先則大跌31.72%,排名第212位;3只偏股型基金,大摩資源跌18.09%,表現最好,在80只同類型基金中排名第13位;大摩消費虧22.86%,排名第37位;大摩基礎卻排名第70位。

信達澳銀基金公司已經于2011年12月16日取消了信達紅利前基金經理曾國富的職務,同時還免去了其信達精華的管理職務,其將繼續管理信達中小盤。根據2011年信達澳銀系基金業績表現,曾國富管理的信達紅利和信達中小盤是虧損最大的兩只,信達中小盤虧損幅度更是超過信達紅利,達到34.36%,排名倒數第5位。

去年年底接班信達澳銀的是張俊生,其曾任職于鵬華基金(微博),2009年7月加入信達澳銀基金,任研究員、信達中小盤、信達澳領先增長基金經理助理。

昨日公告中,信達澳銀繼續增聘基金經理,將增聘周強松與張俊生共同管理信達紅利。周強松曾任職于國泰君安證券(微博)和興安證券,2006年加入信達澳銀基金,曾任研究員、信達澳銀中小盤股票基金經理助理。

融通內需是典型

融通內需是2011年僅有的兩只跌幅超過40%的股票型基金之一,全年凈值下跌40.2%,在股票型基金中排名倒數第二。回顧融通內需的2011年,其墊底的災難始于下半年。一季度,融通內需收益為-3.77%,在市場上排名第138位。二季度,融通內需收益為-4.77%,排名高達第66位。因此上半年,融通內需收益為-7.89%,排名第119位。

進入下半年,三季度融通內需大跌9.32%,排名瞬間掉至當季倒數第一,其前三季度虧損迅速放大至27.14%,整體排名滑至第229位,倒數第9。而四季度,融通內需繼續大跌17.92%,當季跌幅在同類型基金中排名倒數第三,全年業績虧損達到40.2%,排名倒數第二。

如此的業績自然令基金公司相當不滿。2012年1月7日,融通增聘周琣,與魯萬峰共同管理融通內需。周琣并無基金經理管理經驗,其2008年3月起就職于融通基金管理有限公司,從事宏觀策略研究、行業研究、周期性研究工作。

事實上,融通系去年整體表現均極為落后。旗下3只基金跌幅超過30%,除融通內需之外,偏股型基金融通景氣跌35.34%,在80只同類型基金中排名倒數第4位,股票型基金融通先鋒跌30.77%,排名第205位。

收益出色也遭變動

進入2012年,截止1月9日,基金經理人事變動已累計達到六起。

首起變動來自于嘉實系,1月4日,嘉實策略雙基金經理之一的邵秋濤在內部調動中離任,該基金由邵健繼續管理,同時增聘張弢共同管理。而在嘉實系6只偏股型基金中,嘉實策略虧23.48%,在同類型80只基金中排名第41位,最為靠后;而嘉實成長、嘉實穩健均殺進前十;嘉實增長排名第15位,嘉實主題排名第21位、嘉實服務排名第25位。

而嘉實策略新增聘的基金經理張弢,自2010年6月8日至今擔任著嘉實研究精選基金經理,其管理的嘉實研究精選2011年表示不俗,在237只股票型基金中排名第36位,業績收益為-18.84%。

1月6日,金元比聯消費增聘基金經理,新聘馮志剛與黃奕共同管理該基金。馮志剛2007年11月至2011年10月任職光大證券,2011年10月加入金元比聯擔任研究副總監。實際上,2011年金元比聯消費表現抗跌,237只股票型基金中排名第34位,收益為-18.71%。金元系另外兩只股票型基金金元核心-25.08%排名第124位,金元價值-24.11%排名第112位。

同樣的,2011年業績表現出色的銀河銀泰分紅,新年伊始也遭遇換帥。劉風華因工作安排的原因不在擔任銀河銀泰分紅基金經理,而由張楊管理。張楊曾任職于上海證券和東方證券,2008年9月加入銀河基金(微博)。銀河銀泰分紅2011年收益為15.4%,在73只配置混合型基金中排名第13位。

實際上,銀河系基金2011年整體表現均較為出色。另一只配置型基金銀河穩健收益為16.65%,排名第18位;4只股票型基金排名均在前50位之內,表現最好的銀河創新虧18.06%排名第30位,銀河成長排名第37位,銀河藍籌排名第45位,銀河優選排名第49位。

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