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年末排名戰變數陡增退步基金各有苦衷

2013-11-05 14:53:04
來源:網絡

距離年末只有短短一個月時間了,基金排名戰越來越激烈,而給這次排名戰“火上澆油”的是:酒鬼酒“黑天鵝事件”令基金經理們措手不及;創業板以及中小板面臨解禁壓力而大幅下跌,更給基金的排名戰帶來了太多變數。

《每日經濟新聞》記者梳理基金近期表現,發現其中一些基金的排名已經出現了非常明顯的變化。

基金排名變數大

同花順數據顯示,截至11月29日,今年業績排名前十的股票型基金為上投摩根新興動力、景順長城核心競爭力、新華行業周期輪換股票、國富深化價值股票、匯添富民營活力、匯添富醫藥保健、萬家精選、廣發核心精選、銀河創新、中歐中小盤。

11月以來,上投摩根新興動力、景順長城核心競爭力牢牢占據著前兩名的位置,新華行業周期輪換則是一匹黑馬。11月之前,該基金的排名很少有進入前五的時候,甚至多次排在10名開外,但是進入11月份,該基金開始發力,尤其從11月12日起,便一直占據著第三的位置。同時,之前排名一直居于前十的中歐中小盤排名逐漸靠后。

11月份的“塑化劑事件”,令酒鬼酒近期出現連續4個跌停,重倉該股的多只基金損失慘重,同時酒鬼酒也帶動白酒板塊下跌,給眾多熱衷于“喝酒吃藥”的基金業績帶來變數。

此外,近期小盤股因解禁壓力而持續下跌,并帶動大盤走弱,導致部分基金在今年的排名戰中提前敗下陣來。

六大異動基金亮相

在白酒板塊的塑化劑事件、中小板和創業板的大幅下跌中,哪些基金受到了影響?《每日經濟新聞》記者詳細梳理出了6只排名變化較大的基金(凈值和收益率數據截至11月29日)。

基金名稱:廣發聚瑞

單位凈值:0.961元

基金經理:劉明月

年內收益率:-2.63%

變動情況:10月底排名第5位目前第47位

點評:受“塑化劑事件”影響,酒鬼酒連續出現4個跌停,帶動白酒板塊一路直下。在廣發聚瑞三季度末的前十大重倉股中,白酒股占半壁江山洋河股份、沱牌舍得、酒鬼酒、金種子酒、貴州茅臺,這5只白酒股占廣發聚瑞的凈值比例高達27%。實際上,今年上半年,白酒股表現優異,沱牌舍得和酒鬼酒更曾是A股十大牛股之一,廣發聚瑞也一度占據著股基的第一位。但是時過境遷,一個“黑天鵝”事件,使得這只基金“從天堂跌入了地獄”。基金名稱:中歐新動力

單位凈值:0.8425元

基金經理:茍開紅

年內收益率:2.37%

變動情況:10月底第8位目前第18位

點評:中歐新動力是重倉白酒板塊的又一大受害者。本來是排名前十的股基,最后卻因“塑化劑事件”在關鍵時刻掉了鏈子。截至三季度末,該基金的前十大重倉股中有5只白酒股,分別是洋河股份、瀘州老窖、金種子酒、五糧液、沱牌舍得,占基金凈值的11.68%。

基金名稱:華寶新興產業

單位凈值:0.7678元

基金經理:郭鵬飛

年內收益率:1.07%

變動情況:10月底第6位目前第25位

點評:11月以來,因為解禁壓力空前,創業板指跌幅達到12.27%,中小板跌幅也高達11.96%,不少以該板塊為概念或者重倉該板塊的基金業績遭遇滑鐵盧,華寶新興產業就是一個典型的例子。其前十大重倉股中,6只來自創業板,分別為搜于特、東方園林、日海通訊、森源電氣、康得新、桑德環境,分別下跌23.83%、7.59%、23.70%、19.2%、15.35%、13.55%。其中,除了東方園林,另外5只股票的跌幅均大于創業板指數的跌幅。

基金名稱:上投摩根中小盤

單位凈值:1.08元

基金經理:董紅波

年內收益率:-2.88%

變動情況:10月底第18位目前第49位

點評:以投資中小盤為主的基金,如今業績表現普遍一般,而且該基金還重倉持有了山西汾酒。記者發現,該基金前十大重倉股在進入11月份以來跌幅嚴重,超過了創業板和中小板指數的跌幅。截至三季度末,該基金前十大重倉股分別是雙鷺藥業、山西汾酒、康美藥業、亞夏股份、國電南瑞、大華股份、保利地產、東方園林、長盈精密、廣田股份。其中僅保利地產上漲。11月份電子信息、釀酒板塊和醫藥板塊大幅下挫,三季度末該基金對這3個板塊的配置比例分別為8.63%、11%、16.51%。

基金名稱:匯豐晉信2026

單位凈值:0.9628元

基金經理:劉輝

年內收益率:-0.89%

變動情況:10月底第17位目前第37位

點評:該基金三季度對電子板塊的配置比例高達20.45%,醫藥板塊配置比例達到30.21%。11月份以來,電子板塊和醫藥板塊表現弱勢,和白酒行業一起成為下挫非常嚴重的行業。11月份,醫藥板塊下跌10.84%,電子信息板塊下跌12.34%,跌幅大于上證指數和深成指,該基金業績受到拖累。

基金名稱:國投瑞銀創新動力

單位凈值:0.5548元

基金經理:徐煒哲

年內收益率:-11.42%

變動情況:10月底106位目前213位

點評:該基金同廣發聚瑞有著相似的命運,可謂“成也白酒,敗也白酒”。今年來,該基金持有酒鬼酒的比例逐季上升,一季度占4.43%,二季度占7.56%,三季度占8.03%,此外,該基金對金種子酒的持有市值占基金凈值的4.12%。白酒板塊經歷上半年的大漲,估值本身已經很高,而基金在賺取收益的同時未能及時調整,最終吃到了苦頭

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